Guerbet annonce l'acquisition définitive de l'activité « produits de contraste et systèmes d'injection » de Mallinckrodt (CMDS)

• Naissance d'un leader global de l'imagerie médicale
• Approbation des autorités compétentes
• Approbation du conseil d'administration sur les modalités de la réalisation définitive de l'acquisition de l'activité CMDS

Villepinte, le 27 novembre 2015 - Guerbet (FR0000032526 GBT), annonce l'acquisition définitive de l'activité « produits de contraste et systèmes d'injection » de Mallinckrodt (« CMDS »). Le nouvel ensemble réunit 2 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires proforma d'environ 800 M€ ⁽¹⁾.

Le Conseil d'Administration du 18 novembre 2015 a confirmé les termes et conditions de l'acquisition de l'activité CMDS de Mallinckrodt par Guerbet.

Yves L'Epine, Directeur Général de Guerbet déclare : « Avec cette opération, essentielle dans notre stratégie de conquête, le groupe donne naissance à un leader de l'imagerie médicale. Guerbet sera renforcé tant sur ses positions géographiques que sur son portefeuille avec des produits phares dans chacun de ses segments. Nous sommes heureux de pouvoir  compter sur la grande motivation des équipes de CMDS impatientes de joindre leurs forces pour constituer avec les équipes déjà en place, le premier « pure player » du marché ».

« Nous sommes convaincus de la complémentarité existant entre Guerbet et CMDS. Il ne fait aucun doute que Guerbet dispose d'atouts forts pour les clients de CMDS qui bénéficieront de l'accès à une gamme complète de grande qualité pour tous leurs patients partout dans le monde » a commenté Mark Trudeau, Président Directeur Général de Mallinckrodt.

L'opération a fait l'objet d'une approbation par les autorités de contrôle compétentes.

Guerbet achète 100% de l'activité CMDS sur la base d'un prix de 270 M$ totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas.

Création d'un leader global spécialiste des produits de contraste et des solutions d'imagerie et services (SIS)

L'acquisition porte sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques.

Avec cette acquisition, Guerbet atteindra une taille critique sur chaque segment et zone géographique avec l'ambition d'intégrer le top 3 mondial.

Le nouvel ensemble bénéficiera rapidement de complémentarités entre Guerbet et CMDS :

• Sur les produits de contraste, CMDS est en position de force avec Optiray^® et Optiject^® (Europe) / Ultraject^® (Etats-Unis) en Rayons X alors que Guerbet l'est en IRM avec Dotarem^® ;
   
• Sur les services et les solutions en imagerie, cette acquisition permettra de bénéficier de synergies technologiques, CMDS maîtrisant les systèmes d'injection avec seringues et Guerbet, la technique innovante d'injection hydraulique pour poches souples ;
   
• Sur un plan géographique, une complémentarité similaire existe avec une forte position de CMDS aux Etats-Unis et de Guerbet en Europe. L'opération permettra à Guerbet d'accélérer le succès commercial de Dotarem aux Etats-Unis et d'envisager un lancement mondial beaucoup plus rapide pour les nouveaux produits du Groupe. En outre, Guerbet renforcera sa présence sur les marchés à fort potentiel de développement, notamment en Chine, en Russie et en Turquie.

A moyen terme, le groupe réalisera d'importantes économies d'échelle, en s'appuyant notamment sur les infrastructures et réseaux commerciaux existants pour commercialiser de nouveaux produits :

• En mutualisant les ressources de R&D et marketing ;
   
• En optimisant les politiques d'achat, la logistique et les dépenses générales des deux entités.

(1) Chiffre d'affaires proforma 2014 sur la base d'une parité 1 EUR = 1,1 USD

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires 2015 :
Le 10 février 2016 après Bourse

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec près de 90 années d'expérience, Guerbet est le seul groupe pharmaceutique dédié à l'imagerie médicale sur le marché mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits d'imagerie en Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour la Radiologie Interventionnelle et Theranostic (RIT), ainsi qu'une gamme d'injecteurs et d'équipements médicaux associés pour améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. Pour découvrir de nouveaux produits et assurer son développement futur, Guerbet mobilise chaque année d'importantes ressources pour la R&D : environ 9% de ses ventes. Guerbet (GBT), est coté au compartiment B de NYSE Euronext Paris et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 409 millions d'euros, avec un effectif total de 1 461 salariés au 31 décembre 2014.          

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com       

Mallinckrodt est un groupe pharmaceutique mondial qui met au point, produit, commercialise des spécialités biopharmaceutiques et des solutions pour l'imagerie médicale. Ses aires thérapeutiques portent sur les maladies rares et auto-immunes, la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie et les maladies pulmonaires, les soins intensifs respiratoires des nouveaux nés et le système nerveux central. Mallinckrodt commercialise des médicaments princeps, des spécialités génériques et des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique. Sa franchise dédiée à l'imagerie médicale comprend des agents de contraste, des systèmes d'injection et des produits radiopharmaceutiques.

Pour plus d'informations sur Mallinckrodt, merci de consulter le site www.mallinckrodt.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle, basées sur des hypothèses et des prévisions faites par la direction du Groupe Guerbet. Divers risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs pourraient conduire à des différences sensibles entre les résultats futurs, la situation financière, le développement et les performances de l'entreprise, et les estimations effectuées ici. Ces facteurs incluent ceux évoqués dans les rapports publics de Guerbet, disponibles sur son site Internet www.guerbet.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit concernant la réactualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur adéquation avec les futurs événements ou développements.