Saint Cloud, le 12 juillet 2005 – Sporever a décidé de prolonger le placement de ses actions auprès des investisseurs particuliers, ainsi qu'auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers, et de modifier comme suit les termes de son offre.
La date de clôture de l'Offre à Prix Ouvert est reportée au vendredi 15 juillet 2005 à 17 heures ; celle du Placement Global au lundi 18 juillet 2005 à 12 heures.
Les donneurs d'ordres dans l'Offre à Prix Ouvert peuvent, s'ils le souhaitent, révoquer les ordres émis avant le 13 juillet 2005, auprès des établissements qui ont reçu ces ordres. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu'au 15 juillet 2005 à 17 heures.
La nouvelle fourchette de prix indicative est fixée entre 14,25E et 15,00E.
Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre a été réduit pour être fixé à 878 183 actions, soit :
- 759 444 actions existantes de la Société, toutes de même catégorie, représentant 36,04 % du nombre total d'actions et 36,04 % du nombre total de droits de vote, avant réalisation de l'Augmentation de capital et,
- 118 739 actions nouvelles issues de l'Augmentation de capital, et représentant 5,64 % du capital et 5,64 % des droits de vote avant émission des actions nouvelles.
Le nombre d'actions cédées pourra être augmenté d'un nombre maximum de 131 454 actions existantes supplémentaires, soit 14,97 % du nombre initialement prévu, portant le nombre d'actions existantes cédées dans le cadre de l'Offre à 890 898 actions représentant 42,28 % du nombre total d'actions et 42,28 % du nombre total de droits de vote, avant réalisation de l'Augmentation de capital.
Le calendrier indicatif modifié de l'Offre est le suivant :
| 30-juin-05 | Visa de l’AMF sur le prospectus simplifié relatif à l’Offre |
| 12-juil-05 | Visa de l’AMF sur le complément au prospectus simplifié |
| 15-juil-05 | Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17h00 |
| 18-juil-05 | Clôture du Placement Global* à 12h00 |
| 18-juil-05 | Fixation du Prix de l’Offre |
| | Diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant les conditions définitives de l’Offre |
| | Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’opération |
| | Première cotation des actions sur Alternext |
| 19-juil-05 | Publication dans la presse d’un avis financier annonçant les conditions définitives de l’Offre |
| | Début des négociations des actions sur Alternext |
| 21-juil-05 | Règlement livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre |
* sauf clôture anticipée
Mise à disposition du prospectus
Le prospectus simplifié a reçu de l'Autorité des marchés financiers, en date du 30 juin 2005, le visa n° 05-616 assorti de l'avertissement ci-après ; le complément au prospectus simplifié a reçu de l'Autorité des marchés financiers, en date du 12 juillet 2005, le visa n° 05-633
Avertissement
" L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :
- La société ne prévoit pas de distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2005 ;
- Les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la société et à la protection des actionnaires minoritaires sont décrites aux paragraphes 1.6. et 3.1.10.3.. De surcroît, la nature de l'opération réalisée implique de respecter les règles de l'appel public à l'épargne. ".
Des exemplaires du prospectus simplifié sont disponibles sans frais au siège social de la société Sporever, 34 bis, avenue Bernard Palissy (92210) SAINT CLOUD ainsi qu'auprès de SG Corporate & Investment Banking, (GIBD/ECM 17 cours Valmy 92972 Paris La Défense Cedex). Le prospectus simplifié peut être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site d'Alternext (www.alternext.fr).
Contact investisseurs
Jacques-Henri EYRAUD
Tel :01 49 11 64 00
Contacts presse
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Catherine Gros – Flore Larger
Tel :01 53 70 74 91
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