Virbac S.A. a conclu avec succ?s son OPA sur Virbac Corporation

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Virbac S.A. a conclu avec succès son OPA sur Virbac Corporation

Carros, France et Fort Worth, Texas – le 1er novembre 2006

Virbac S.A. (Euronext – Compartiment B / Code ISIN : FR0000031577) et Virbac Corporation (Nasdaq – VBAC) ont annoncé ce jour que Labogroup Holding, Inc., filiale indirecte à 100% de Virbac S.A. (" Labogroup "), a conclu avec succès son Offre Publique d'Achat (" OPA ") portant sur les actions ordinaires de Virbac Corporation, au nominal de 0,01 US $, non encore détenues par Virbac S.A. et ses filiales. Virbac S.A. et ses filiales détiennent maintenant environ 97,2 % du capital social de Virbac Corporation.

L'OPA ainsi que le droit de retrait des actions apportées ont expiré le mardi 31 octobre 2006 à minuit, heure de New York, et Labogroup a accepté la livraison des actions en contrepartie du paiement du prix d'achat, prévu à partir du 6 novembre 2006. D'après le rapport de l'établissement dépositaire de l'opération, Labogroup a acquis environ 8 406 393 actions (y compris les actions qui font l'objet d'une garantie de livraison) dans le cadre de l'OPA.

Virbac S.A. a l'intention d'acquérir les actions restantes par le biais d'une fusion simplifiée. Suite à cette fusion, il sera adressé aux actionnaires de Virbac Corporation n'ayant pas apporté leurs actions à l'OPA, des instructions détaillées leur précisant comment recevoir le paiement de leurs actions ou exercer leur droit à une détermination judiciaire de la valeur de leurs actions. Une fois la fusion effectuée, Virbac Corporation sera une filiale indirecte à 100 % de Virbac S.A.

Virbac Corporation adressera à la S.E.C. et au NASDAQ des demandes de radiation de la cote des actions ordinaires de Virbac Corporation et effectuera la fusion simplifiée telle que décrite dans la Note d'Opération.

BMO Capital Markets Corp. est le conseiller financier de Virbac S.A. et agit également en qualité d'établissement présentateur de l'OPA. Baker & McKenzie LLP est le conseiller juridique de Virbac S.A.

Houlihan Lokey Howard & Zukin et Latham & Watkins LLP sont respectivement les conseillers financiers et juridiques du Special Committee de Virbac Corporation.

A propos de Virbac S.A. :

Fondé en 1968 et établi à Carros, près de Nice, Virbac S.A. est exclusivement dédié à la santé animale et occupe aujourd'hui la place de 9ème laboratoire mondial du secteur. Sa large gamme de vaccins et de médicaments permet la prévention et le traitement des principales pathologies des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. Présent commercialement dans plus de 100 pays et disposant de 24 filiales hors de France, le groupe rassemble 2 500 collaborateurs. Virbac S.A. est coté à la bourse des valeurs de Paris (Euronext™) depuis 1985.

Ce communiqué est disponible sur le site Internet de Virbac S.A. sur www.virbac.com, et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers sur www.amf-france.org.

A propos de Virbac Corporation :

Virbac Corporation, établi à Fort Worth, Texas, commercialise des produits vétérinaires sous les noms de marques de Soloxine®, C.E.T.®, Home Dental Care, la ligne Allerdem de produits de dermatologie, IVERHART™ PLUS Flavored Chewables, et Preventic®. Pour plus d'information sur Virbac Corporation et ses produits, vous pourrez consulter son site Internet sur www.virbaccorp.com.

Avertissements

Aucune communication ou information concernant l'OPA ne pourra être distribuée au public dans des juridictions autres que les États-Unis dans lesquelles des formalités d'approbation ou d'enregistrement sont requises. Aucune action n'a été (ni ne sera) entreprise dans les juridictions, autres que les États-Unis, où une telle action serait requise afin de permettre une offre publique. L'OPA et son acceptation pourraient être soumises à certaines restrictions juridiques dans certaines juridictions. Virbac S.A n'accepte aucune responsabilité pour la violation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

Ce communiqué, ainsi que les informations incluses ou incorporées par référence dans ce communiqué, contiennent des déclarations de nature prévisionnelle relatives à Virbac S.A. et Virbac Corporation. Ces déclarations s'appuient sur des attentes et des projections concernant des événements futurs et sont identifiables par l'utilisation de mots tels que "pourrait", "devra", "devrait", "attendre", "prévu", "planifier", "chercher", "avoir l'intention", "anticiper", "croire", "estimer", "envisager", "potentiel" ou "continuer" ou les expressions négatives construites à partir de ces mots ou tout mot comparable. Bien que nous pensions que nos plans, intentions et attentes soient raisonnables, il est possible que nous ne soyons pas en mesure de réaliser ces plans, intentions et attentes.

Le présent document ne constitue en aucune manière et ne fait pas partie d'une offre en France portant sur une catégorie d'actions de Virbac Corporation ou une offre ou invitation à acheter des droits ou actions de Virbac S.A. et aucun contrat ou engagement ferme ne pourra être pris sur la base d'extraits de ce document ou de l'ensemble de ce document pris dans son intégralité.

VIRBAC : La santé animale est notre passion

Euronext – Compartiment B / code ISIN : FR0000031577

Direction financière : Téléphone : 33 4 92 08 71 32

E-mail : [email protected] – Site internet : www.virbac.com

Personne à contacter chez Virbac SA : Michel Garaudet

Directeur Financier

Personne à contacter chez Virbac Corporation : Mme Jean M. Nelson

Vice Président Exécutif et Directeur Financier

1- 817-831-5030