SOCIETE GENERALE et Calyon envisagent de regrouper leurs filiales de courtage Fimat et Calyon Financial

Paris, le 8 Janvier 2007

Société Générale et Calyon sont entrés en négociation exclusive en vue d'étudier le regroupement des activités de courtage aujourd'hui exercées par Fimat et Calyon Financial.

La nouvelle entité ainsi formée occuperait une position de leader mondial dans le domaine de l'exécution et de la compensation de produits dérivés listés (potentiellement 3ème aux Etats-Unis notamment)[1]. Ce nouvel ensemble offrirait à sa clientèle institutionnelle internationale un accès à plus de 70 marchés organisés de produits dérivés. Il serait également un acteur de tout premier plan du courtage interbancaire de valeurs mobilières et de produits dérivés traités de gré à gré, disposant en parallèle d'une offre de prime brokerage.

La combinaison des bases de clientèle et des offres de produits et services assurerait tout à la fois la compétitivité du nouveau groupe pour les années à venir et un fort potentiel de ventes croisées.

Il serait détenu paritairement par Société Générale et Calyon, et son siège serait à Paris.

Les deux groupes vont engager des travaux d'études approfondies (due diligence mutuelles) en vue de procéder à la signature d'un accord définitif. Les perspectives du nouveau groupe seront présentées dès signature de cet accord. Le projet fera l'objet d'une consultation préalable des instances représentatives du personnel.

[1] Classement établi sur la base des customer segregated funds on US markets and customer amounts required on foreign markets au 31/10/2006 (Source Commodity Futures Trading Commission).

Contacts presse:

Société Générale : Joëlle Rosello, [email protected], tel +33 1 56 37 18 88
Calyon : Bertrand Hugonet, [email protected], tel +33 1 41 89 30 44

Fimat

Fimat fait référence à toutes les entités ou départements, directement ou indirectement détenus à 100% par la Société Générale sous le nom " Fimat ". Fimat compte plus de 1 900 collaborateurs répartis sur 26 places financières et est membre de 44 bourses de produits dérivés et de 19 bourses d'actions dans le monde entier. Le Groupe a développé une plateforme de courtage global, offrant à ses clients des services à valeur ajoutée d'exécution et de compensation sur l'ensemble des classes d'actifs, ainsi que du prime brokerage. Sur les 9 premiers mois de l'année 2006, le Groupe Fimat a atteint une part de marché mondiale de 6,4% sur les principales bourses de produits dérivés dont la société et ses filiales sont membres.

Calyon Financial

Calyon Financial met au service de sa clientèle institutionnelle une capacité d'intervention sur plus de 60 marchés financiers et de matières premières et propose plusieurs systèmes de négociation électronique en temps réel ainsi que des solutions de STP (Straight through processing) intégrant 'front', 'back' ou 'middle-office'. Les équipes de Calyon Financial comptent plus de 900 employés répartis sur 16 bureaux dans les plus grandes places financières du monde. Calyon Financial est une filiale de Calyon S.A, Banque de Financement et d'Investissement du groupe Crédit Agricole.