LECTRA : Succ?s de l'Offre Publique de Rachat par la soci?t? de 20 % des actions composant son capital social

Paris, le 8 juin 2007. Le Conseil d'Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence d'André Harari, a constaté le succès de l'Offre Publique de Rachat d'Actions (OPRA) ouverte du 3 au 22 mai 2007.

Le projet, lancé à l'initiative du Conseil d'Administration, a été voté à une large majorité des actionnaires (96 % des voix) par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril. André et Daniel Harari, qui détenaient de concert 32 % du capital, n'ont pas pris part au vote de la résolution correspondante conformément à leurs engagements.

L'OPRA portait sur 7 064 792 actions, soit 20 % du capital social, au prix de € 6,75 par action, coupon 2006 détaché. 11 552 349 actions ayant été présentées à l'offre, il a été procédé pour chaque actionnaire vendeur à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il a justifié être propriétaire.

L'OPRA a été financée par endettement bancaire à moyen terme de € 48 millions auprès des deux banques historiques de la société, Société Générale et Natixis, ce qui permet à Lectra de structurer différemment son bilan en introduisant un effet de levier financier.

Compte tenu, parallèlement, de l'exercice d'options de souscription d'actions et de l'annulation d'actions déjà détenues en propre, le capital social sera ramené, le 12 juin, à € 42 239 374,50 divisé en 28 159 583 actions de 1,50 euro de nominal chacune.

Conformément à leurs engagements, André et Daniel Harari n'ayant pas apporté leurs titres à l'OPRA, leur participation de concert franchira le seuil du tiers et représente 39,9 % du capital et des droits de vote. A cet égard, ils ont obtenu de l'AMF, le 23 mars, une dérogation au dépôt obligatoire d'une offre publique.

A Propos de Lectra

Avec 1 500 collaborateurs dans le monde, Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, systèmes de découpe automatique et services associés) dédiées aux entreprises utilisatrices de textiles et de cuir. Lectra s'adresse à un ensemble de grands marchés mondiaux, notamment la mode (habillement, accessoires, chaussure), l'automobile (sièges et intérieurs, airbags), l'aéronautique, l'industrie nautique et l'ameublement.

Lectra (code ISIN FR0000065484) est cotée sur l'Eurolist (compartiment B) d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations sur Lectra : www.lectra.com

Contact : Angélique Cuilhé

e-mail : [email protected]

Tél : +33 (0)1 53 64 42 95 - Fax : +33 (0)1 53 64 43 40