SQLI : Acquisition de Clear Value, le sp?cialiste de r?f?rence de SAP NetWeaver

Le groupe SQLI annonce avoir signé un accord exclusif pour l'acquisition de 100% du capital du groupe Clear Value. Basé à Paris, à Lyon, à Bruxelles et à Luxembourg, Clear Value est le leader en France des services et solutions développés sur la nouvelle plate forme technologique NetWeaver basée sur l'e-business, lancée par SAP.

Une acquisition relutive en 2007

S'appuyant sur plus de 50 consultants et des références clients de premier ordre, Clear Value devrait réaliser en 2006 un chiffre d'affaires d'environ 6M€, en forte croissance, avec une marge opérationnelle de plus de 13%.

Cette acquisition est financée pour 22% en numéraires et 78% en titres, le management de Clear Value adhérant totalement au projet industriel du Groupe. 1,7 millions d'actions nouvelles seront créées lors de ce rapprochement. Un complément de prix est prévu sur les performances 2007. Compte tenu des excellents fondamentaux de Clear Value et de ses perspectives de croissance, cette acquisition, qui sera finalisée en février 2007, aura un impact positif immédiat sur le bénéfice net par action dès 2007.

SQLI prend une position de leader sur le nouveau marché SAP/NetWeaver à très fort potentiel

Acteur de référence sur les plates-formes technologiques Websphere d'IBM et .Net de Microsoft, SQLI acquiert avec Clear Value une position de leader sur la plate-forme e-business NetWeaver de SAP. SQLI devient ainsi l'un des seuls acteurs spécialisés sur les 3 plates-formes e-business déployées chez les grands comptes et sur lesquelles se construisent les systèmes d'information du futur.

NetWeaver est destinée à faire migrer progressivement les solutions logicielles SAP vers des architectures standard de l'internet. Cette convergence entre SAP et le web répond au besoin de mettre en place des processus métiers transversaux pour plus de flexibilité et d'agilité du système d'information. SQLI est d'ores et déjà au cœur de cette évolution au travers de ses solutions métiers développées avec succès, notamment dans le secteur de la santé.

Cette rupture technologique créera une très forte dynamique de marché autour de SAP au cours des prochaines années. Plus de 1 600 entreprises sont équipées de SAP en France et devront en grande majorité effectuer cette migration à moyen terme.

Fort de ses 1300 collaborateurs spécialisés e-business, SQLI entend bénéficier en premier de ce marché au très fort potentiel de croissance en offrant à l'ensemble des clients les atouts du spécialiste du " tout e-business " capable de répondre aux projets complexes à forte composante technologique indépendamment de leur taille.

De fortes synergies attendues, accélératrices de croissance

Le rapprochement avec Clear Value, qui devient le cœur du pôle spécialisé SAP du Groupe SQLI, est source d'importantes synergies potentielles aussi bien commerciales qu'industrielles :

- Référencé auprès de 80% des plus grands comptes français et suisse et régulièrement consulté pour des projets e-business liés à SAP, SQLI est aujourd'hui en mesure de leur apporter une réponse optimum, disposant ainsi de tous les atouts pour devenir leur partenaire incontournable sur l'ensemble des applications e-business.

- Clear Value bénéficiera de l'envergure du groupe pour accélérer le développement de solutions métiers innovantes et ainsi conforter son avance concurrentielle. Clear Value s'appuiera notamment sur les investissements industriels réalisés par SQLI autour de CMM-I (maîtrise de la Qualité Totale) et de l'Offshore au Maroc (maîtrise des coûts de production) pour encore optimiser ces performances.

" Ce rapprochement très complémentaire conforte notre ambition d'être un acteur majeur sur les nouvelles offres SAP basées sur NetWeaver " indiquent Vincent Karachira et Julien Mériaudeau, co-présidents de Clear Value. " Notre projet industriel commun avec SQLI s'inscrit parfaitement dans cette vision stratégique. Nos consultants et SQLI partagent une même culture de pionnier, d'innovation et l'ambition d'apporter à nos clients une vraie valeur ajoutée. "

" La rupture technologique choisie par SAP est une formidable opportunité pour notre Groupe qui est positionné sur les technologies internet depuis 1995. Avec Clear Value, nous ambitionnons de jouer un rôle de premier plan dans ce marché prometteur" ajoute Yahya El Mir, Président du Directoire de SQLI. " Cette acquisition s'inscrit dans notre projet industriel qui vise à fédérer des sociétés performantes, créatrices de valeur pour le groupe "

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Nombre d'actions : 28 124 767

ISIN FR0004045540-SQI, Reuters SQLI.LN, Bloomberg SQLI

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