Simmons & Simmons conseille BNP Paribas, IKB et Soci?t? G?n?rale pour l'introduction en bourse et le refinancement de la dette de SeLoger.com

Les banques BNP Paribas, IKB et Société Générale ont choisi Simmons & Simmons Paris comme conseil juridique pour le refinancement de la dette de la société SeLoger.com dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist by Euronext. Cette opération de refinancement, d'un montant de 80 millions d'euros, intervient à la suite de la levée de 187,3 millions d'euros, dont 80 sous forme d'augmentation de capital.

Arnauld Achard, avocat associé de Simmons & Simmons, et Marc Chaudet, avocat spécialisé en financement d'acquisition, assistés par Audrey Abehsera, ont conseillé les banques BNP Paribas, IKB et Société Générale dans le cadre de cette opération.

En 2005, Simmons & Simmons conseillait déjà les banques BNP Paribas et IKB pour le financement de la dette senior et mezzanine du groupe Poliris (SeLoger.com), dans le cadre de l'opération d'investissement de 3i dans Poloris.

Arnauld Achard commente : "Nous sommes particulièrement fiers que des banques de premier plan telles que BNP Paris, IKB et Société Générale continuent à nous accorder leur confiance pour des opérations d'une telle envergure. Cette confiance témoigne ainsi de l'expertise de Simmons & Simmons en matière de financement et de capital investissement auprès de la Place financière."

Et Marc Chaudet d'ajouter : "Nous sommes ravis d'avoir mis notre expérience et notre savoir faire au service de grandes banques prestigieuses. Cette opération témoigne plus largement de la volonté de Simmons & Simmons d'asseoir et renforcer ses activités dans le secteur des institutions financières au niveau national et international."

Pour les aspects juridiques, SeLoger.com était conseillé par Weil, Gotschal & Manges et 3i, par le cabinet Freshfields.

Notes aux rédacteurs

Simmons & Simmons est un cabinet d'avocats international regroupant plus de 1900 personnes dans le monde entier, dont 1000 juristes et 230 associés. Son réseau intégré est fortement implanté en Europe et couvre également le Moyen-Orient et l'Asie. Cabinet multi-spécialiste du droit des affaires, Simmons & Simmons compte 20 bureaux dans le monde : Londres, Rotterdam, Paris, Lisbonne, Milan, Rome, Düsseldorf, Francfort, Bruxelles, Madrid, Padoue, Porto, Madère, Abu Dhabi, Doha, Dubai, Hong Kong, Shanghai, Tokyo et New York.

Simmons & Simmons Paris réunit plus de 70 juristes dont 11 associés. Il constitue l'un des maillons essentiels de Simmons & Simmons dans le monde.

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