BAC MAJESTIC : SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Paris, le 6 mars 2007

Succès de l'augmentation de capital

7,5 M€ levés pour accélérer le développement de BAC MAJESTIC

BAC MAJESTIC (Eurolist C – FR0000076895) annonce le succès de son augmentation de capital* par émission de 13.616.798 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (" ABSA "), avec maintien du Droit Préférentiel de souscription pour les actionnaires existants.

L'opération a été sursouscrite 1,7 fois, témoignant de l'intérêt et de la confiance des actionnaires individuels et des investisseurs institutionnels pour BAC MAJESTIC.

L'augmentation de capital portait sur un montant de 6,5 millions d'euros avant exercice de la clause d'extension, représenté par 11.840.694 actions à bons de souscription d'actions au prix unitaire de 0,55 euro.

Le montant des demandes de souscription se décompose de la façon suivante :

- 6,2 millions d'euros à titre irréductible (soit une participation de 95,6 %)

- 4,7 millions d'euros à titre réductible.

Compte tenu de cette forte demande, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'Administration, a décidé d'exercer la clause d'extension permettant d'augmenter le nombre d'ABSA initialement émises de 1.776.104 ABSA.

Dans ces conditions, les demandes faites à titre irréductible seront intégralement servies et celles à titre réductible devront être réduites.

Après exercice de la clause d'extension, les 13.616.798 actions à bons de souscription seront émises à un prix unitaire de 0,55 euro, représentant un produit brut de 7.489.238,90 euros.

Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions anciennes et seront admises à la cotation à compter du 9 mars prochain sur la même ligne que celle affectée aux actions anciennes sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.

A chaque action nouvelle sera attaché 1 bon de souscription d'action qui pourra être exercé jusqu'au 9 mars 2009, 7 bons donnant la possibilité de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 1,50 euro par action.

7,5 M€ levés au service d'une stratégie de développement ambitieuse

Cette augmentation de capital permettra à Bac Majestic d'accélérer sa croissance et de saisir les nouvelles opportunités offertes par le développement de la Vidéo On Demand (VOD), de la télévision par ADSL et de la diffusion de contenus sur la téléphonie mobile.

Trois axes seront privilégiés :

- le renforcement du nombre de films distribués en salles ;

- le développement du catalogue de films pour les exploitations directes TV, VOD, Vidéo / DVD ;

- une prise de position forte dans les métiers de la VOD et de la télévision par ADSL.

* Le prospectus de l'opération, composé :

- du document de référence de BAC MAJESTIC déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 octobre 2006 sous le numéro D.06-0194 et son actualisation déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 8 février 2007 sous le numéro D.06.914.A01 ;

- et de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 8 février 2007 sous le numéro 07-043

est disponible sans frais au siège de la société Bac Majestic, 88 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris, sur le site internet de la société www.bacfilms.fr et de l'AMF, www.amf-france.org.

A propos de Bac Majestic

Bac Majestic est un acteur majeur de l'industrie cinématographique française depuis 20 ans. Distributeur multimandat et multilabel, son activité s'organise autour de 4 métiers principaux : la distribution en salles de cinéma, la vente de films aux chaînes de télévision, la distribution Vidéo et la vente de films à l'international.
12 films labellisés Bac ont obtenu la palme d'or et/ou le Grand prix du Jury à Cannes. BAC MAJESTIC est une filiale de MILLIMAGES, société cotée sur l'Eurolist C, Euronext Paris Code ISIN : FR0000044380.