NATIXIS : Natixis lance une augmentation de son capital avec droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros

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Communiqué de presse

Paris, le 4 septembre 2008

Natixis lance une augmentation de son capital avec droit préférentiel de souscription pour un montant
d'environ 3,7 milliards d'euros.

Conformément à l'annonce faite par Natixis le 16 juillet 2008, afin de renforcer sa structure financière en portant ses ratios prudentiels au niveau de ceux des banques européennes les mieux capitalisées, Natixis lance aujourd'hui une augmentation de son capital d'environ 3,7 milliards d'euros par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l' " Offre ").

Au 30 juin 2008, le ratio Tier 1 consolidé de Natixis ressort à 8,5 % et son ratio Core Tier 1 consolidé à 5,8 %. Ces ratios Tier 1 et Core Tier 1 consolidés ressortent pro forma de l'Offre, respectivement à 9,3 % et 7,8 %.

La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, détenant ensemble 69,8% du capital de Natixis, se sont engagées à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription. Le solde de l'augmentation de capital est garanti par un syndicat bancaire dirigé par Natixis en qualité de Coordinateur Global, Lazard Frères Banque (agissant, avec Natixis directement ou indirectement, conjointement et sans solidarité, sous la dénomination de " Lazard-Natixis "), Credit Suisse et Merrill Lynch International en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. En outre, les deux actionnaires majoritaires se sont engagés à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par d'autres investisseurs, de telle sorte que l'augmentation de capital soit en toute hypothèse souscrite à 100%.

La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne souscriront à l'augmentation de capital à hauteur de leur part irréductible (i) par voie de compensation de créance avec les avances accordées à Natixis au premier semestre 2008, représentant 2,5 milliards d'euros en principal, (ii) pour la fraction excédant 2,5 milliards d'euros, soit 81.227.101,25 euros, en numéraire. La capitalisation des avances d'actionnaires précitées permettra ainsi à Natixis de renforcer ses fonds propres durs.

Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") et permettra ainsi d'associer les actionnaires existants à la stratégie de développement de Natixis.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix unitaire de 2,25 euros par action (soit 1,60 euro de nominal et 0,65 euro de prime d'émission) sur la base de treize (13) nouvelles actions pour dix (10) actions existantes, conduisant ainsi à la création de 1.643.729.997 actions nouvelles pour un produit brut de l'émission d'un montant total de 3.698.392.493,25 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action Natixis le 3 septembre 2008, égal à 5,84 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 2,03 euros.

Chaque actionnaire de Natixis recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue enregistrée sur son compte à l'issue de la séance du 4 septembre 2008. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 5 septembre 2008 et se terminera le 18 septembre 2008 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist by EuronextTM d'Euronext Paris. Les souscriptions à titre réductible seront autorisées.

L'Offre sera ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation devraient intervenir le 30 septembre 2008. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist by EuronextTM d'Euronext Paris (Code ISIN FR0000120685).

Par ailleurs, Natixis détaille aujourd'hui les nouvelles orientations stratégiques du groupe visant à se recentrer sur les activités les plus récurrentes et à réduire le profil de risque.

Information du public

Le prospectus relatif à l'augmentation de capital visé par l'Autorité des marchés financiers (" AMF ") est disponible sans frais au siège social de Natixis - 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, sur le site Internet de la Société (www.natixis.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès de Lazard-Natixis, 115, rue Réaumur, 75002 Paris.

Ce prospectus (le " Prospectus ") est composé :

- du document de référence de la société Natixis (la " Société "), déposé auprès de l'AMF le 18 avril 2008 sous le numéro D.08-0261 (le " Document de Référence "),

- de l'actualisation du Document de Référence de Natixis, déposée auprès de l'AMF le 3 septembre 2008 sous le numéro D.08-0261-A01,

- d'une note d'opération visée par l'AMF le 3 septembre 2008 sous le numéro 08-179 (incluant un résumé du Prospectus).

Natixis attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le Prospectus.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Natixis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, et en Australie.

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Ce document est destiné uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (investment professionals) visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' " Ordre ") ou (iii) auxquelles il peut être légalement communiqué ou transmis en vertu de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, notamment des " high net worth entities " (ci-après dénommées ensemble les " Personnes Qualifiées ").

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