IBt se développe et se diversifie dans le domaine de la "brachythérapie temporaire »

Sous embargo jusqu'au 14 octobre 2008, à 17 h 40 (heure de Bruxelles)


IBt se développe et se diversifie dans le domaine de la "brachythérapie temporaire "

Acquisition de deux nouvelles activités :

1. Traitement du cancer oculaire (implants-plaques)
2. Traitement de cancers gynécologiques (implants temporaires)

Seneffe - Le 14 octobre 2008

IBt - (Reuters : IBTH.BR - Bloomberg : IBTB BB)

IBt s.a. (IBt), basée à Seneffe - Belgique, et Eckert & Ziegler AG, société établie à Berlin - Allemagne (EZAG), ont conclu un accord dans le cadre duquel IBt achètera deux secteurs d'activité actuellement gérés par des filiales d'EZAG.

Ces deux secteurs d'activité sont nettement différenciés mais appartiennent au même coeur de métier : le traitement du cancer par brachythérapie.

- La première activité est dédiée au traitement du cancer oculaire. Celui-ci se fait à l'aide d'implants en forme de plaques associés à l'isotope Ru-106. Avec cette acquisition, IBt occupera une position mondiale dominante dans ce marché "de niche" et de haute technologie.

- Le second segment est axé sur le traitement de cancers gynécologiques à l'aide d' " implants temporaires ". Au départ de sources radioactives de Co-60 ou d'Ir-192 contenues et renfermées dans un chariot, des cathéters sont introduits dans le corps. Un "implant temporaire" radioactif transitera par ce cathéter permettant ainsi un traitement au sein même de la tumeur. De façon courante, ce segment est appelé segment " afterloader ". A l'heure actuelle, ce type d'équipements contenant des sources radioactives est principalement vendu en dehors de l'Europe.

Les actifs achetés couvriront : (1) les chaînes de fabrication complètes pour chaque segment, (2) un vaste réseau de vente et de distribution et (3) tous les éléments du capital d'exploitation. Ces actifs devraient permettre d'augmenter les ventes du groupe IBt d'au moins 10 millions EUR en 2009. Le fait que ces deux chaînes de fabrication se trouvent à proximité du site de production actuel de Berlin devrait donner naissance à d'importantes synergies.

Commentant cette transaction, François Blondel, CEO d'IBt, a déclaré : " Cette acquisition rentre parfaitement dans le cadre de notre stratégie visant à réduire notre profil de risque et à nous développer en diversifiant nos sources de revenus tout en restant concentrés sur notre coeur de métier : le traitement du cancer par brachythérapie. "

Le prix d'achat initial a été fixé à 5 millions EUR mais, en fonction de la réalisation de certains objectifs dans le courant de l'année 2009, ce prix pourrait être soumis à certains ajustements. Ces éventuels ajustements pourraient augmenter ou diminuer le prix initial d'un montant maximum de 1,5 million EUR. Cette acquisition sera financée par l'émission d'un emprunt à long terme. Cet emprunt devrait découler d'un financement bancaire, si les conditions proposées sont attractives, ou d'un prêt consenti par le vendeur. Les termes de celui-ci ont déjà été fixés.

François Blondel a ajouté : " En moins d'un an, nous avons profondément modifié le profil et le champ d'action du groupe. Nous avons transformé IBt, qui était une société spécialisée dans le traitement du cancer de la prostate et générant des ventes à hauteur de 8 millions EUR sur le seul marché européen, en un groupe trois fois plus grand avec un portefeuille d'activités mieux équilibré et le potentiel de devenir la véritable référence sur le marché"

Après l'intégration de ces activités, IBt regroupera plus de 140 personnes réparties dans 5 pays européens.

Sujette à l'approbation des Conseils d'Administration, la finalisation de cette transaction est attendue dans les prochaines semaines.

IBt BEBIG Group conçoit, fabrique et commercialise à l'échelle mondiale une gamme complète d'implants radiothérapeutiques utilisés dans le cadre de la curiethérapie permanente. Depuis qu'IBt a acquis la société BEBIG GmbH en février 2008, le groupe est le leader de ce secteur d'activités avec des filiales en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et Irlande, en Espagne et en Italie ainsi qu'un large réseau de distributeurs répartis dans le monde entier.

Contacts
François Blondel, CEO, Administrateur Délégué
Laurence Goemaere, Investor Relation Manager
Tél. : +32 (0)064.520811
E-mail : [email protected]
Site Internet : www.ibt.be

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