Accord Citic Securities et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

CITIC Securities et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank travaillent à la
création d'une plateforme globale de courtage de premier plan et d'une banque
d'investissement pan-asiatique

* Une vision stratégique commune, matérialisée par une filiale détenue à
parité et regroupant les activités de courtage au plan mondial et les
activités d'equity capital markets et de banque d'investissement en
Asie-Pacifique
* Une coopération entre les activités de banque d'investissement de CITICS
et de Crédit Agricole CIB
* Un projet s'appuyant sur les activités et le fonds de commerce global de
Crédit Agricole CIB et sur le leadership de CITICS en Chine



Beijing / Paris / Hong Kong - Le 20 décembre 2010 : à la suite de la signature
d'une lettre d'intention en avril 2010 et à l'ouverture de négociations
exclusives, CITIC Securities (« CITICS ») et Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank (« Crédit Agricole CIB ») annoncent aujourd'hui la signature
d'un nouvel accord témoignant de l'avancée des discussions sur plusieurs
principes du futur partenariat ; la période de négociations exclusives entre
CITICS et CA-CIB est prolongée jusqu'au 30 juin 2011.

Les deux futurs partenaires et les équipes dirigeantes de l'ensemble des entités
concernées travaillent à la création d'une plateforme globale de courtage de
premier plan et d'une banque d'investissement sur la région Asie-Pacifique.

La signature de cet accord reflète les progrès accomplis dans l'élaboration
d'une vision stratégique commune, dans la structuration de la transaction et
dans la définition des futurs principes de coopération.

La structure envisagée, prévoit que Crédit Agricole CIB et CITICS détiennent
chacun une participation équivalente dans une holding regroupant CLSA, CA
Cheuvreux, les activités de courtage institutionnel et de banque
d'investissement de CITIC Securities International, filiale de CITICS basée à
Hong Kong, ainsi que les métiers d'Equity Capital Markets et de M&A de Crédit
Agricole CIB en Asie.

Les parties sont déterminées à poursuivre les négociations afin de parvenir à un
accord définitif.

La transaction est soumise à l'autorisation des autorités réglementaires
compétentes et fera l'objet des consultations nécessaires (notamment celle des
représentants du personnel).


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Crédit Agricole CIB                                         CITIC Securities
International
Paris                                                                Hong Kong
Bertrand Hugonet                                                Joyce Ho
Tél. : + 33-1 41 89 30 44                           Tél. : + 852-2237-9131
Email:[email protected]                Email: [email protected]


Notes aux éditeurs :

A propos de CITIC Securities Company Limited (SSE stock code: 600030)

CITIC Securities Company Limited est une banque d'investissement chinoise de
premier rang. Cotée à la Bourse de Shanghai, CITIC Securities bénéficie
d'excellents classements dans le domaine des marchés de capitaux en Chine pour
ses activités de courtage actions, banque d'investissement et gestion d'actifs.

Avec une capitalisation boursière de plus de RMB 130 milliards (environ USD 20
milliards), CITIC Securities fait partie des 50 valeurs de référence de la
Bourse de Shanghai et est l'une des cinq valeurs les plus importantes de
l'indice FTSE/Xinhua A50 China Index.

Pour de plus amples informations sur CITIC Securities, consultez son site
internet www.cs.ecitic.com




A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est la banque de financement et
d'investissement du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus importantes
dans le monde avec un ancrage fort en France et en Europe.

Fort de près de 13 000 collaborateurs répartis dans 50 pays, Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank est organisé autour de 4 métiers : Coverage and
Investment Banking, Equity Brokerage and Derivatives, Fixed Income Markets et
Structured Finance.

Pour de plus amples informations sur Crédit Agricole CIB, consultezwww.ca-
cib.com



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http://hugin.info/143652/R/1474038/410441.pdf

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[HUG#1474038]