Émission par Ingenico d'Obligations à Option de Conversion et/ou d'Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Montant de l'émission porté à environ 250 millions d'euros à la suite de l'exerc

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INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. »

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INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN."

COMMUNIQUE DE PRESSE

Émission par Ingenico d'Obligations à Option de Conversion et/ou d'Échange en
Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE)

Montant de l'émission porté à environ 250 millions d'euros à la suite de
l'exercice de l'option de surallocation


Neuilly-sur-Seine, le 4 mars 2011


Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING) a lancé le 3 mars 2011 une émission
d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou
existantes (OCEANE) à échéance 1(er) janvier 2017 (les « Obligations »).

Lazard-Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en
tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de
l'émission des Obligations ont informé Ingenico qu'ils exerçaient l'option de
surallocation qui leur avait été consentie.

En conséquence, le montant nominal total de l'émission est porté à environ 250
millions d'euros, correspondant à 6 677 350 Obligations.

Par ailleurs, Lazard-Natixis, en qualité d'agent de la stabilisation, a informé
Ingenico qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de
stabilisation, qui a débuté le 3 mars 2011 et à laquelle il a été mis fin ce
jour.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 11
mars 2011.

Cette émission est dirigée par Lazard-Natixis et Société Générale Corporate &
Investment Banking, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File
et Teneurs de Livre  Associés, et par BNP Paribas et Goldman Sachs International
en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (ensemble, les «
Garants »). Rothschild & Cie Banque est intervenu en tant que conseil financier
d'Ingenico.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre des
Obligations ne constitue pas une opération par voie d'offre au public dans un
quelconque pays autre que la France.

Mise à disposition du Prospectus

Un prospectus (le « Prospectus »), composé du document de référence de la
Société, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 2
mars 2011 sous le n° D.11-0084 (le « Document de Référence »), d'une note
d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), a
reçu de l'AMF le visa n°11-062 en date du 3 mars 2011. Des exemplaires du
Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société et sur les
sites Internet de la Société (www.ingenico.com) et de l'AMF (www.amf-
france.org).

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque figurant au
chapitre IV du Document de Référence et à la section 2 de la note d'opération.



A propos d'Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING)

Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays,
Ingenico est un acteur majeur des solutions de paiement. Ses 3000 collaborateurs
accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services dans
l'optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement
de leur offre de services et l'accroissement de leurs revenus au point de vente.

Pour plus d'information : www.ingenico.com.




INGENICO -                              INGENICO -

Contact investisseurs                   Communication Corporate

Catherine Blanchet                      Rémi Calvet

Directeur des Relations Investisseurs   VP Communication

[email protected]         [email protected]

01.46.25.82.20                          01.46.25.78.23






***

AVERTISSEMENT



Aucune  communication ni aucune  information relative à  l'émission par Ingenico
des  obligations à option de conversion  et/ou d'échange en actions nouvelles ou
existantes  (les « Obligations »)  ne peut être diffusée  au public dans un pays
dans  lequel  une  obligation  d'enregistrement  ou  d'approbation  est requise,
notamment en France. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en
dehors  de  France,  dans  un  quelconque  pays  dans lequel de telles démarches
seraient  requises. L'émission ou la  souscription des Obligations peuvent faire
l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques
;  Ingenico  n'assume  aucune  responsabilité  au  titre d'une violation par une
quelconque personne de ces restrictions.



Un  prospectus, ayant  obtenu le  visa numéro  11-062 en date  du 3 mars 2011 de
l'AMF, composé du document de référence d'Ingenico déposé le 2 mars 2011 sous le
numéro  D11-0084,  de la note d'opération et  du résumé du prospectus, peut être
obtenu  gratuitement auprès  d'Ingenico et  des intermédiaires financiers, ainsi
que  sur les  sites Internet  Ingenico (www.ingenico.com)  et de l'AMF (www.amf-
france.org).   L'attention du  public est  attirée sur  la section du prospectus
relative aux « facteurs de risque ».



Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, telle que
modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public d'Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans
l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Obligations peuvent être
offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui
sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ;
ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Ingenico d'un
prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public
d'Obligations » dans chacun des États membres se définit comme toute
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de
l'offre et sur les Obligations objet de l'offre, pour permettre à un
investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces Obligations, telle que
cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré dans
le cadre de la transposition de la Directive Prospectus.

Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement
applicables dans les Etats membres.

La  diffusion  du  présent  communiqué  n'est  pas  effectuée par et n'a pas été
approuvée  par  une  personne  autorisée  («  authorised  person  »)  au sens de
l'article  21(1) du Financial Services and  Markets Act 2000. En conséquence, le
présent  communiqué est adressé et destiné  uniquement (i) aux personnes situées
en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au
sens  de l'article 19(5) du  Financial Services and  Markets Act 2000 (Financial
Promotion)  Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d)
(sociétés  à capitaux  propres élevés,  associations non-immatriculées, etc.) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv)
à  toute  autre  personne  à  qui  le  présent  communiqué pourrait être adressé
conformément  à la  loi (les  personnes mentionnées  aux paragraphes  (i), (ii),
(iii)  et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les
titres  sont uniquement destinés  aux Personnes Habilitées  et toute invitation,
offre  ou tout contrat  relatif à la  souscription, l'achat ou l'acquisition des
titres  ne peut être  adressé ou conclu  qu'avec des Personnes Habilitées. Toute
personne  autre qu'une  Personne Habilitée  doit s'abstenir  d'utiliser ou de se
fonder  sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent
communiqué  ne constitue  pas un  prospectus approuvé  par la Financial Services
Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.



Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et
ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux
Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en
application du U.S. Securities Act. Ingenico n'a pas l'intention d'enregistrer
l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux
Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce
communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis  au
Canada, en Australie ou au Japon.

Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente
au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables
et, par conséquent, toute offre ou vente des Obligations au Canada sera faite
sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus
prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les Obligations font l'objet
de restrictions de transfert et de vente dans certains pays, y compris au
Canada.

Le présent communiqué ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.




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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143483/R/1494726/430544.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsa
ble du contenu de ce communiqué.



[HUG#1494726]