Fondations Capital : Acquisition effective de Courtepaille pour une valeur d'Entreprise de 245 milions d'euros

Fondations  Capital réalise  son deuxième  investissement avec  l'acquisition de
Courtepaille

Fondations   Capital  annonce  la  réalisation  effective  de  l'acquisition  de
Courtepaille pour une valeur d'entreprise de 245 millions d'euros.

Courtepaille   est   le   second  investissement  de  Fondations  Capital  après
l'acquisition  d'Alkern (anciennement Tarmac Matériaux de Construction France et
Belgique)  en  mai  2010. Le  groupe  Courtepaille  est  acquis  pour une valeur
d'entreprise de 245 millions d'euros, soit un multiple de 8,7x l'EBITDA 2010.

Courtepaille  est la seconde  enseigne de restauration  assise en France avec un
parc  de 222 restaurants. Fondé  en 1961, le groupe  Courtepaille propose depuis
50 ans  une  restauration  traditionnelle  à  la  française  et sert environ 15
millions  de  repas  par  an.  Courtepaille  réalise  un chiffre d'affaires sous
enseigne de 280 millions d'euros et emploie près de 3 700 personnes.

Fondations  Capital devient l'actionnaire majoritaire  de Courtepaille aux côtés
de  plus de  300 collaborateurs.  Salvepar  acquiert également une participation
minoritaire aux côtés de Fondations Capital.

Le  financement en dette  de l'acquisition est  réalisé entièrement par le biais
d'émissions obligataires souscrites par Intermediate Capital Group (ICG).

En  tant que nouvel actionnaire, Fondations  Capital entend mettre en oeuvre une
stratégie de développement de l'enseigne conduisant notamment à porter le nombre
de restaurants à plus de 300 unités.

Xavier  Marin,  Président  de  Fondations  Capital,  a  déclaré : « Courtepaille
illustre,  tout  comme  Alkern,  la  stratégie  d'investissement  de  Fondations
Capital,   à   savoir  investir  au  sein  de  sociétés  françaises  bénéficiant
d'avantages   compétitifs  forts  offrant  des  perspectives  de  croissance  et
d'innovation ».

Fondations  Capital, fonds d'investissement indépendant créé par Xavier Marin et
Philippe  Renauld, investit en tant qu'actionnaire majoritaire dans des sociétés
françaises  de  taille  intermédiaire.  Investisseur  responsable et actionnaire
fortement  impliqué, Fondations  Capital agit  dans une  logique de  création de
valeur  en s'appuyant sur les forces et savoir-faire des entreprises dont il est
actionnaire.  Disposant d'environ 300 millions d'euros  de capital sous gestion,
Fondations  Capital bénéficie  du soutien  d'institutions financières de premier
rang.


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