EVOLUTION DU CAPITAL D'EUROSIC

Communiqué de presse

Paris, le 15 juin 2011

EVOLUTION DU CAPITAL D'EUROSIC :
Recomposition du capital à hauteur de 52% suivie d'un projet d'OPA par Batipart

A  la suite des discussions exclusives initiées le 12 mai dernier, Eurosic a été
informée  que Nexity  Participations et  Banque Palatine  ont cédé ce jour leurs
participations au capital de la société de 32,1% et 20,1% respectivement.
Ces  participations ont été acquises  par Batipart, Predica, ACM  Vie et Covea à
hauteur  de 19,4%, 13,1%, 13,1% et 6,6%  respectivement, au  prix de 34,30 EUR par
action,  correspondant à  l'ANR triple  net au  31 décembre 2010 de  la société,
retraité du coupon 2010 (1,80 EUR) détaché le 19 avril 2011.

Batipart  a confirmé son  intention d'augmenter sa  participation et de déposer,
dans  les  prochaines  semaines,  une  offre  publique d'achat volontaire sur le
capital d'Eurosic au même prix de 34,30 EUR par action.

Eurosic  annonce  en  parallèle  la  restructuration  du crédit syndiqué de 580
millions  d'euros qui a été  remboursé à hauteur de  215 millions d'euros par la
mise  en  place  à  due  concurrence  d'un  crédit hypothécaire à 5 ans adossé à
l'immeuble  Avant-Seine  (Paris  13(e)) octroyé  par  Natixis.  Le solde de 385
millions  d'euros a  été maintenu  avec une  échéance inchangée dans 3 ans après
accord  des banques du  pool sur la  modification de la  clause de changement de
contrôle  induite par la sortie de Nexity Participations et Banque Palatine. Ces
opérations  permettent à  la  société d'allonger la  maturité de son endettement
global  de 6 mois, en  la portant de  3,9 ans à 4,5 ans.  Le coût de financement
moyen de la société ressort à 4,80%.

«   Je  me  réjouis  de  l'entrée  au  capital d'Eurosic de grands investisseurs
professionnels  de  l'investissement  immobilier  qui pourront accompagner notre
développement », a déclaré Jean-Eric Vimont, PDG d'Eurosic.

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A propos d'Eurosic

Eurosic  est une société d'investissement immobilier  (SIIC) qui détient et gère
un   patrimoine   évalué   à    1,39 milliard   d'euros  au  31 décembre  2010,
principalement  composé de bureaux de grande  taille, récents, situés à Paris et
en première couronne.
Eurosic  est cotée en continu sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment B et
a intégré les indices SBF 250 et CAC Mid 100 depuis le 18 décembre 2009.

 Mnémonique : ERSC - Code ISIN : FR0000038200







































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