CP Unigrains - Siparex - STEF-TFE

Paris, le 22 juin 2011.


Communiqué de presse

Unigrains et le Groupe Siparex annoncent un investissement de 13,1 MEUR
dans Atlantique Management, principal actionnaire du Groupe STEF-TFE

 Unigrains  et le Groupe Siparex, conseillés  par Athema, accompagnent le Groupe
STEF-TFE,  leader  européen  de  la  logistique  du  froid,  à  l'occasion d'une
opération   de   réorganisation   d'une  partie  du  capital  de  son  principal
actionnaire,  Atlantique Management  (29,30% du  capital) détenu majoritairement
par  les   managers  du  Groupe.  Ce  holding  participe,  aux côtés du FCPE des
salariés  et d'autres structures  dont le capital  est détenu par  des cadres du
Groupe,  à l'action de  concert permettant au  management d'asseoir son contrôle
majoritaire sur le Groupe.

Dans  le  cadre  de  cette  opération  qui  vise  à  associer  des investisseurs
financiers  de référence  et de  permettre au  Groupe de pérenniser son contrôle
capitalistique,  Unigrains fait son entrée  dans Atlantique Management à hauteur
de 9 MEUR, rejoignant ainsi l'actionnaire financier historique, le Groupe Siparex,
qui  se renforce à cette  occasion via un réinvestissement  de son fonds Siparex
MidCap I (3,3 MEUR) et fait également intervenir le FCPR CERAE (0,8 MEUR).

Partenaire   des   entreprises   de  l'agroalimentaire,  Unigrains  confirme,  à
l'occasion  de cette opération, sa stratégie d'investissement auprès des acteurs
de  référence et affirme ainsi sa présence dans l'ensemble des secteurs de cette
industrie.

Cet   investissement   illustre   la   volonté  stratégique  du  Groupe  Siparex
d'accompagner les entreprises de son portefeuille dans la durée : entré en 2003
au capital d'Atlantique Management aux côtés des dirigeants de STEF-TFE, Siparex
a,  depuis, suivi les différentes évolutions capitalistiques de cette structure,
y réinvestissant en 2006 et en 2010.

Figurant  en tête des opérateurs européens  en logistique globale sur le secteur
de  la température dirigée, STEF-TFE a  réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de
2 057 MEUR  pour  162,5 MEUR  d'EBITDA  et  est  cotée  sur Eurolist Compartiment B,
Euronext Paris.

Bertrand  Rambaud,  Président  du  Groupe  Siparex souligne : « Nous sommes très
satisfaits  du  parcours  réalisé  par  STEF-TFE  dont  le  chiffre d'affaires a
fortement  progressé depuis 2003 pour  atteindre plus de  2 milliards d'euros en
2010. Cette  belle  performance  conforte  notre  stratégie  d'investissement et
d'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants dans la durée».

Philippe  Ducroquet,  Directeur  Général  Délégué  d'Unigrains, précise : « Nous
sommes  heureux de contribuer au renforcement  de l'actionnariat du Groupe STEF-
TFE,  partenaire incontournable  de l'agroalimentaire  européen et interlocuteur
privilégié de nombre de nos participations ».

Intervenants :
STEF-TFE : Bernard JOLIVET, Stanislas LEMOR, Marie-Line PESQUIDOUX
Sigefi Private Equity / Groupe Siparex : Bertrand RAMBAUD, Florent LAUZET, Henri
DUMAS-MARZE
Unigrains: Philippe DUCROQUET, Didier BOSC, Romain PINPERNET
Athema : Jean-Marc TEURQUETIL, Frédéric MILLE

A propos :

Unigrains
Société financière spécialiste de l'agroalimentaire, détenue majoritairement par
la  profession céréalière, Unigrains accompagne dans la durée les entreprises de
l'agroalimentaire   et   de  l'agro-industrie  aux  différents  stades  de  leur
développement, notamment à l'occasion d'investissements majeurs, d'opérations de
croissance  externe ou de réorganisations de  capital. Unigrains et ses filiales
gèrent  plus d'1  milliard d'euros  d'engagements et  accompagnent plus  de 250
entreprises de toute taille, représentatives de tous les secteurs de l'industrie
agroalimentaire,  en mettant capitaux et  expertise sectorielle à la disposition
de leurs dirigeants.

Siparex
Le  Groupe Siparex, créé il y a  33 ans, est le spécialiste français indépendant
du  capital investissement  dans les  PME. Le  Groupe affiche  des capitaux sous
gestion  de plus d'1MdEUR, répartis entre le « capital développement /transmission
»  sur le segment du mid  market  et le « capital  proximité et innovation » qui
finance  les sociétés technologiques, innovantes  et régionales de proximité.  A
cela s'ajoute une activité de conseil dans les pays émergents.
Siparex  couvre  l'ensemble  du  territoire  national  à  partir de Paris, Lyon,
Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan.
Le   Groupe   compte   environ   90 collaborateurs   dont  55 professionnels  de
l'investissement.

Athema
Structure  indépendante spécialisée  dans le  conseil en opérations financières,
Athema accompagne ses clients, entreprises ou fonds d'investissement, dans leurs
opérations d'acquisition, de cession, de refinancement bancaire et immobilier et
de recherche de fonds propres.

STEF-TFE -www.stef-tfe.com
STEF-TFE  est  le  spécialiste  européen  de  la  logistique du froid. Le Groupe
propose  une offre  complète de  solutions de  transport, logistique et systèmes
d'information,  pour tous les produits  agroalimentaires comme pour les produits
les  plus sensibles. Son dispositif logistique  européen repose sur un réseau de
215 sites  frigorifiques. Il  opère en  Europe avec  les moyens de transport les
plus  importants sur son  secteur : 4000 véhicules frigorifiques  dont la moitié
détenue  en  propre.  Le  Groupe  compte  13.800 salariés  répartis  dans 8 pays
(France,  Belgique, Espagne,  Italie, Pays-Bas,  Portugal, Royaume-Uni, Suisse).
Ses   clients   sont   principalement   les  industriels  agroalimentaires,  les
distributeurs,  les chaînes  de restauration,  les grossistes  et les acteurs de
l'industrie  pharmaceutique. STEF-TFE a réalisé  un chiffre d'affaires de 2 057
millions d'euros en 2010.


Contacts presse

STEF-TFE
Catherine      MARIE      -     Tél. :     01 40 74 29 64 -     06 35 23 10 88 -
Email :[email protected]

Unigrains
Romain PINPERNET - Tél. 01 44 31 10 34 - Email : [email protected]

Groupe SIPAREX
Valérie MARIN - Tél. : 04 72 83 23 23 - Email : [email protected]






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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143590/R/1525374/461041.pdf

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ble du contenu de ce communiqué.



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