IMALLIANCE développe sa créativité avec ELEGANGZ

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|IMALLIANCE        |FR0010086371 - MLIML|Capitalisation : 13 MEUR|           |
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|Secteur : Medias  |Marché Libre        |Cours au 24/06/2011 : 3,40 EUR      |
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|31-déc            |                    |                      |           |
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|       (KEUR)       |      2010 (*)      |    2011e (*) (**)    |2012 e (**)|
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|CA                |       8 166        |        10 931        |  14 407   |
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|EBE               |         33         |         808          |   1 585   |
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|REX               |        -90         |         614          |   1 372   |
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|RN                |        -172        |         610          |    916    |
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|Capitaux propres  |       2 083        |        2 694         |   3 610   |
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|Dettes nettes     |        -93         |         -115         |   -801    |
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(*) Pro Forma avec l'acquisition d'Elegangz (**) Prévisions incluant
Elegangz   (Source : société)

Activité

Le  groupe Imalliance est une  plateforme pluridisciplinaire couvrant l'ensemble
des besoins liés à la production et la diffusion de tous types de médias (photo,
vidéo,  son) sur  supports papier,  TV ou  web. Outil  intégré de  gestion de la
chaîne  image  fixe  ou  animée,  la  société  met au service de ses clients les
technologies les plus innovantes de production et d'exploitation des médias dans
tous  ses métiers (studio  de prise de  vues, production de  vidéos, retouche et
création  3D, PLV multi-matériaux, affichage  dynamique et 3D, diffusion, etc.).
La  structure dispose de 12 plateaux dédiés aux activités de production répartis
sur  4 500 m². Ouverte vers les nouveaux supports, la société projette également
d'adapter  ses  métiers  à  de  nouveaux  supports (téléphonie, TV d'entreprise,
...etc.).

Actualité et Perspectives

Le  groupe  Imalliance  a  annoncé  le  13 mai 2011 l'acquisition par échange de
titres  de la société de production et de création multi-supports Elegangz ainsi
que  la  prise  de  contrôle  capitalistique  et opérationnelle de l'ensemble du
groupe par les trois dirigeants associés d'Elegangz.
'intégration d'Elegangz au sein d'Imalliance correspond à un chiffre d'affaires

additionnel de près de 3 MEUR en 2010 (CA 2010 Pro Forma de 8,17 MEUR vs 5,1 MEUR hors
acquisition)  et d'environ 5 MEUR en 2011 (estimation société). Elegangz, dont les
films  Web de la  campagne Tipp-Ex (produits  pour l'agence Buzzman) viennent de
remporter  plusieurs prix  internationaux à  Cannes, représente  un potentiel de
croissance  important  pour  le  groupe  tout  en  contribuant  positivement  au
résultat.
Le  rapprochement entre ces deux sociétés très complémentaires devrait favoriser
de nombreuses synergies commerciales puisque les deux groupes n'ont aucun client
en  commun. Le  regroupement des  équipes dans  les mêmes  locaux et  la mise en
commun  des  moyens  de  production  devrait  également  permettre d'importantes
économies sur les coûts fixes.
Concernant  l'activité historique  de prise  de vues  photographiques, plusieurs
appels  d'offres  sont  en  cours  et  la  marque  dédiée  au Web (Pack & Price)
progresse régulièrement sur le marché du e-commerce. Le groupe prévoit de lancer
de  nouvelles activités  autour de  la convergence  photo et vidéo pour répondre
plus efficacement à la diversité des  besoins du marché.

Contact Arkeon : Stéphane Deramaux Tél : 01 53 70 29 46
Mail :[email protected]

Rappel

ARKEON  Finance est  une Société  de Bourse  spécialiste des sociétés petites et
moyennes
Les  équipes d'ARKEON Finance ont largement financé  ce gisement avec plus de 1
Milliard  d'Euros levés sur  les 5 dernières années,  pour le compte de sociétés
dont  les performances boursières  ont fortement contribué  aux performances des
meilleurs  gestionnaires  de  la  place  (voirwww.arkeonfinance.fr,  rubrique  «
références »).

Financement  des PME éligibles (<250  salariés ;CA <50 MEUR  ;Total bilan <43 MEUR)-
Augmentations  de capital réservées aux contribuables  à l'ISF et/ou à l'IRPP et
cotation en bourse sur NYSE -Euronext :

Plus  de 3 000 souscripteurs, en croissance forte  et un taux de fidélité proche
de  100 %, campagnes après campagnes, ce qui donne une excellente visibilité sur
notre capacité à financer les augmentations de capital des prochaines campagnes.
Un  montage parfaitement adapté aux attentes des souscripteurs (diversifications
des risques, transparence et liquidité) : le panier de sociétés cotées.

Une logistique qui sécurise leur démarche (suivi de leur portefeuille) :

- Souscriptions   assistées   sur  internet  sur  www.arkeon-ir-pme.fr pour  les
réductions d'IR et www.arkeon-isf-pme.fr pour les réductions d'ISF

- Actionnariat  au nominatif pur sans frais de  gestion ni droits de garde, avec
pour  chaque souscripteur un seul compte nominatif pur qui regroupe l'ensemble
des  sociétés  souscrites,  et,  pour  les  actionnaires  au nominatif pur, un
reporting valorisé quotidiennement sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr

- En  cliquant sur le logo des sociétés, accès au cours de bourse en temps réel,
au  site  internet  de  la  société,  à  la  note  d'opération et aux analyses
financières d'ARKEON Finance


ARKEON   Finance   assure   l'animation   de  marché  et  accompagne  dans  leur
développement  toutes les  sociétés qui  ont achevé  leur programme  de levée de
fonds et qui sont cotées en bourse:

- Des informations régulières diffusées à toutes la communauté financière et aux
médias, et via www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr, à tous les actionnaires

- Une  relation  émetteur  /  investisseurs  professionnels  pilotée  par ARKEON
Finance,  garante des financements  futurs du développement  de la société. En
particulier,  elles  sont  progressivement  présentes  dans nos forums Small &
Midcaps  (2 par an, en juin et novembre), qui réunissent à chaque fois plus de
150 investisseurs  professionnels  spécialistes  des  Small  & Midcaps, et une
cinquantaine de sociétés cotées sur les marchés règlementés

- Enfin,  une équipe dédiée contrôle leur plan  de marche, et les conseille dans
les phases complexes de leur développement



DETECTION POTENTIELLE DE CONFLITS D'INTERETS :

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|          | Opération |               |             |           |             |
| Sociétés |    de     | Participation |Communication|Contrat de |   Contrat   |
|          | Corporate |      au       | préalable à | liquidité | d'apporteur |
|          |finance en |  capital de   | l'emetteur  |  et / ou  |     de      |
|          | cours ou  |  l'emetteur   |             | Animation |  liquidité  |
|          | réalisée  |               |             |    de     |             |
|          |durant les |               |             |  marché   |             |
|          |12 derniers|               |             |           |             |
|          |   mois    |               |             |           |             |
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|IMALLIANCE|    OUI    |      NON      |     OUI     |    OUI    |     NON     |
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de  l'intérêt de  ses clients.A  cette fin,  ARKEON Finance  a mis  en place une
organisation par métier ainsi que des procédures communément appelées « Muraille
de  Chine » dont  l 'objet est  de prévenir la  circulation indue d'informations
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[HUG#1526358]