POWEO. Direct Energie reprend la participation de Verbund

COMMUNIQUE DE PRESSE                                        Paris, le 27 juillet
2011.


Vers la création du 3(ème) opérateur énergétique intégré : Direct Energie
succède à VERBUND en tant qu'actionnaire de référence de POWEO

Les deux sociétés vont étudier prochainement la possibilité d'une fusion de
leurs activités, tout en envisageant le maintien de la cotation de POWEO, afin
de constituer le 3ème plus important opérateur sur les marchés de la fourniture
de gaz et d'électricité en France


POWEO  prend acte de l'annonce ce jour par Direct Energie, une société non cotée
qui  développe une activité de fournisseur d'électricité et de gaz en France, de
la  signature d'un accord d'achat et de vente de titres avec VERBUND portant sur
la  participation de 46% de  ce dernier dans  POWEO. POWEO n'a  pas initié cette
opération, qui a été décidée et menée par son principal actionnaire.

En  contrepartie des  actions ainsi  achetées, Direct  Energie a annoncé qu'elle
paiera  à VERBUND un montant  total de 36 millions EUR,  soit 4,77 EUR par titre, en
deux  échéances égales : 18 millions EUR à la  date de closing et 18 millions EUR le
1(er) juillet   2013. A   la  conclusion  de  cette  vente,  Direct  Energie  se
substituera  également à VERBUND  pour l'ensemble des  engagements financiers de
celui-ci  envers POWEO, incluant notamment une ligne de financement du besoin en
fonds de roulement.

Cette  transaction est  soumise à  l'approbation préalable  de l'Autorité  de la
Concurrence, qui est attendue pour octobre 2011.

Suite  à  cette  transaction,  l'actionnariat  de  POWEO s'établira comme suit :
Direct   Energie   46%, Ecofin   25%, Luxempart  10% et  19% pour  le  flottant.
Indépendamment  de  cette  cession,  il  convient  de  noter que VERBUND possède
toujours  100% du capital des  sociétés qui détiennent  les actifs de production
thermiques  ou les projets de Pont-sur-Sambre, Toul et Blaringhem sur lesquelles
POWEO bénéficie d'une option d'achat limitée à 60% du capital.

En  complément de la  création récente dans  le cadre de  la loi NOME d'un accès
régulé  à  la  production  nucléaire  en  faveur  des  nouveaux  entrants, cette
transaction  ouvre la  voie à  la naissance  potentielle du  troisième opérateur
énergétique  français. Le groupe nouvellement formé  par Direct Energie et POWEO
pourrait  ainsi jouer un  rôle actif dans  toutes les opportunités  à venir dans
l'énergie  en France, avec entre autres  le renouvellement des concessions hydro
électriques,  le  lancement  du  marché  de  capacité électrique, la possibilité
d'exercer  par  POWEO  son  option  d'achat  de  60% du capital des sociétés qui
détiennent les actifs de production thermique ou les projets, etc..

Les  équipes  de  direction  des  deux  sociétés  vont  examiner  sans  délai la
possibilité  d'une  fusion  de  leurs  activités  respectives, et considèrent ce
rapprochement comme une opportunité clé de dégager des synergies de coûts et des
optimisations  opérationnelles, en complément d'une mise en commun fructueuse de
leurs compétences et atouts respectifs.




Il est important de noter que Direct Energie envisage le maintien de la cotation
de  POWEO  sur  Alternext.  A  cet  égard,  Direct Energie n'a ni l'obligation -
l'acquisition  d'une  participation  inférieure  à  50% d'une  société cotée sur
Alternext  ne  déclenchant  pas  d'obligation  d'offre publique - ni l'intention
d'acquérir des titres supplémentaires de POWEO, afin de concentrer exclusivement
ses ressources financières sur le développement du Groupe.

Loïc  Capéran, Directeur Général de  POWEO, a déclaré à  cette occasion : "Cette
opération  représente un nouveau départ pour nos deux sociétés, avec un objectif
clair  d'établir sur  le marché  français un  3(ème) acteur reconnu  et pérenne.
POWEO  et Direct Energie  ont chacun démontré  au cours des  années passées leur
capacité   à   générer   une  forte  croissance.  La  combinaison  des  équipes,
 compétences  et atouts des deux organisations, avec la mise en uvre récente de
la loi NOME, crée des opportunités uniques pour un opérateur agile et ambitieux.
Nous  espérons  que  les  conditions  d'une  fusion de nos activités respectives
puissent  être  réunies  prochainement.  Cela  constituerait  alors une base d'1
million  de clients,  et permettrait  de commercialiser  des offres  encore plus
compétitives et innovantes au bénéfice des consommateurs".





A propos de POWEO

L'action  POWEO est cotée en continu  sur Euronext Paris, compartiment Alternext
(ALPWO  / FR0004191674).  Pour plus  d'informations, merci  de consulter le site
Internet groupe.poweo.com.

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