Ipsos annonce le succès de son augmentation de capital de EUR200 million

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AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON


Paris,  le 28 septembre 2011. L'augmentation  de capital avec  maintien du droit
préférentiel de souscription lancée par Ipsos le 8 septembre 2011, pour financer
une partie du prix de l'acquisition  auprès d'Aegis des activités de Synovate, a
été finalisée.

La  demande  totale  pour  cette  augmentation  de capital s'élève à 20 130 514
actions,  soit un taux de souscription de 184%. 10 834 248 actions nouvelles ont
été  souscrites  à  titre  irréductible  et  133 304 actions  nouvelles  à titre
réductible.

LT  Participations, l'actionnaire de référence d'Ipsos,  a souscrit à hauteur de
la totalité de ses droits préférentiels de souscription.

Le  montant final brut de l'augmentation  de capital s'élève à 200 157 824 euros
et se traduit par la création de 10 967 552 actions nouvelles.

Le  règlement-livraison  et  l'admission  des  actions  nouvelles  sur le marché
Euronext  Paris (compartiment A) interviendra  le 30 septembre 2011 ; le capital
sera composé de 45 241 154 actions à compter de cette date.

Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation sur le marché
Euronext   Paris   que  les  actions  existantes  d'Ipsos,  sous  le  code  ISIN
FR0000073298 et porteront jouissance courante.

Nobody's Unpredictable


« Nobody's Unpredictable » est la signature publicitaire d'Ipsos.

Parce que les clients de nos clients sont de plus en plus souvent infidèles à
leurs habitudes
- ils zappent, changent volontiers de comportements, de points de vue, de
préférences -,
nous aidons nos clients à capter ces mouvements qui caractérisent nos sociétés.
Nous les aidons à comprendre leurs clients - et le monde -  tels qu'ils sont.

Ipsos est coté sur l'Eurolist de NYSE-Euronext.
La Société qui fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-100 est également
éligible au SRD.

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Le  présent  communiqué  ne  constitue  pas  et  ne saurait être considéré comme
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S'agissant  des Etats membres de l'Espace économique européen ayant transposé la
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membre  ou dans les autres cas ne  nécessitant pas la publication par la Société
d'un  prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
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Pour  les besoins  de cette  disposition, l'expression  « Directive Prospectus »
signifie  la  Directive  2003/71/CE (ainsi  que  ses  modifications, incluant la
Directive  de 2010 modifiant  la Directive  Prospectus, dans  la mesure où cette
dernière  a été transposée dans l'Etat  membre concerné), et inclut toute mesure
de   transposition  appropriée  dans  l'Etat  membre  concerné.  L'expression  «
Directive  de  2010 modifiant  la  Directive  Prospectus » signifie la Directive
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«  unincorporated associations », etc.) du Financial Promotion Order, (iii) sont
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incitation  à  s'engager  dans  des  activités  d'investissement  (au sens de la
section  21 du  Financial  Services  and  Markets  Act  2000) dans  le  cadre de
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au  sens du U.S. Securities Act de 1933 tel  que modifié (le « Securities Act »)
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d'enregistrer  l'offre en totalité ou en  partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de
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