EUROSIC: Augmentation de capital d'Eurosic par attribution gratuite de BSA

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Augmentation de capital d'Eurosic par attribution gratuite de BSA



Paris, le 5 octobre 2011.

Eurosic  annonce  aujourd'hui  le  lancement  d'une  augmentation de capital par
attribution   gratuite  de  bons  de  souscription  d'actions  (« BSA »)  à  ses
actionnaires,  pour  un  montant  pouvant  atteindre 221 millions d'euros. Cette
augmentation  de capital a pour but de financer partiellement l'acquisition d'un
portefeuille d'immeubles de bureaux auprès de GE Capital Real Estate annoncée le
28 juillet 2011.

Chaque  actionnaire  d'Eurosic  se  verra  attribuer  1 BSA par action détenue à
l'issue de la séance de bourse du 5 octobre 2011.

11 BSA permettront de souscrire à 4 actions nouvelles au prix de 34,30 euros par
action.  Les  détenteurs  de  BSA  devront  faire parvenir leurs instructions de
souscription  à leur intermédiaire  teneur de compte  accompagné du versement du
prix  d'exercice par action  nouvelle souscrite. La  période de souscription des
actions nouvelles débutera le 6 octobre 2011 et se terminera le 4 novembre 2011
inclus.  Durant cette période, les BSA seront négociables et cotés sur le marché
de  NYSE Euronext à Paris (code ISIN FR0011129048). Les BSA qui n'auront pas été
exercés  au plus  tard le  4 novembre 2011 à  la clôture  de la séance de bourse
deviendront  caducs et  perdront toute  valeur. Les  actions nouvelles porteront
jouissance au 1er janvier 2011.

Monroe, Predica, ACM Vie et Covéa,  se sont engagés à souscrire à l'augmentation
de capital à concurrence d'un montant global de 173 millions d'euros environ.

BNP  Paribas  est  Chef  de  File  et  Teneur  de Livre de cette augmentation de
capital.

Les   demandes   d'exercice  des  BSA  et  les  versements  correspondants  sont
centralisés par BNP Paribas Securities Services.

Un  prospectus, composé d'un  document de référence  d'Eurosic déposé le 24 mars
2011 auprès   de  l'Autorité  des  marchés  financiers  («AMF»)  et  d'une  note
d'opération  (incluant le résumé du prospectus), ayant  reçu de l'AMF le visa n°
11-448 en   date   du  4 octobre  2011 est  disponible  sans  frais  auprès  des
intermédiaires  financiers ainsi  qu'au siège  social de  la société Eurosic. Il
peut  également être consulté sur le site internet d'Eurosic (www.eurosic.fr) et
sur  le site internet de  l'AMF (www.amf-france.org). Eurosic attire l'attention
du  public sur les sections  relatives aux facteurs de  risques figurant dans le
prospectus visé par l'AMF.

A propos d'Eurosic
Eurosic  est une société d'investissement immobilier  (SIIC) qui détient et gère
un patrimoine évalué à
1,4 milliard  d'euros  au  30 juin  2011, principalement  composé  de bureaux de
grande taille, récents, situés à Paris et en première couronne.
Eurosic  est  cotée  en  continu  sur  le  marché  de  NYSE  Euronext  à  Paris,
compartiment B et a intégré les indices
SBF 250 et CAC Mid 100 depuis le 18 décembre 2009.
Mnémonique : ERSC - Code ISIN : FR0000038200

Relations Investisseurs Relations Presse
Laurent Faure
Fatima El Allaly
Tél : +33.1.45.02.23.29 Tél : + 33.1. 44.43.76.41
[email protected]
[email protected]
www.eurosic.fr


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[HUG#1552244]