Generix Group : Succès de l'augmentation de capital de Generix Group d'un montant de 8,3 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription

Succès de l'augmentation de capital de Generix Group d'un montant de 8,3
millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription

Paris,  le  19 octobre  2011 - L'augmentation de  capital avec maintien du droit
préférentiel  de souscription des  actionnaires de Generix  Group, lancée le 28
septembre  2011 et dont  la souscription  a été  ouverte du  29 septembre au 12
octobre  2011, a  été  intégralement  souscrite  et  s'élève,  en  conséquence à
8 266 504,48 euros correspondant à l'émission de 11 170 952 actions nouvelles.

Le  montant des souscriptions à titre irréductible s'élève à 6 665 159,28 euros,
soit  9 006 972 actions nouvelles. La demande à  titre réductible a été servie à
hauteur  de  100 %  et  s'élève  à  1 601 345,20 euros,  soit  2 163 980 actions
nouvelles.

Pléiade  Investissement,  premier  actionnaire  de  Generix  Group,  a largement
accompagné  l'opération en souscrivant 8 327 377 actions nouvelles, soit 74.54%
de  l'émission.  L'opération  a  également  bénéficié  du soutien de Quaeroq, le
deuxième  actionnaire, qui  a souscrit  l'intégralité des  actions auxquelles il
avait droit à titre irréductible.

Pléiade  Investissement, qui garantit l'opération, détiendra, à l'issue de cette
dernière, 48,92 % du capital et 47,10 % des droits de vote de Generix.

Le  règlement-livraison des  actions nouvelles  et leur  admission sur le marché
réglementé  de NYSE  Euronext à  Paris (« Euronext  Paris ») sont  prévus le 24
octobre  2011. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1(er) avril 2011 et
donneront  droit  au  dividende  qui  sera,  le  cas  échéant,  voté au titre de
l'exercice   2011/2012 et   au   titre  des  exercices  suivants.  Elles  seront
assimilables  aux  actions  existantes  déjà  négociées sur Euronext Paris (Code
ISIN : FR0010501692 - NYSE: GENX).

Natixis est intervenue en qualité de Chef de File de l'augmentation de capital.

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A propos de Generix Group

Editeur de logiciels et de services applicatifs On Demand, Generix Group propose
des  solutions  de  Commerce  Collaboratif  permettant  d'optimiser  le  coût de
disponibilité  des biens  de grande  consommation tout  au long  de la chaîne de
valeur et d'augmenter les ventes.
Cette  offre  unique  sur  le  marché  s'adresse  aux  entreprises  des secteurs
d'activité   des   biens  de  grande  consommation  (CPG),  de  la  distribution
alimentaire et spécialisée, du e-Commerce, du transport et de la logistique.
Avec  un Chiffre d'Affaires de  66 MEUR, Generix Group est  le leader européen des
solutions  collaboratives pour le Commerce et la Supply Chain. Carrefour, Gefco,
Leclerc,  Leroy Merlin, Nestlé,  Unilever, DHL Exel  Supply Chain, Louis Vuitton
Sodiaal,  Metro,  Sara  Lee,  Kuehne  +  Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs,
industriels  internationaux et prestataires logistiques ont choisi les solutions
« Collaborative
Business » de Generix Group.
www.generixgroup.com

Relation Investisseurs                 Contact Presse
Jérôme ARNAUD                          Stéphanie STAHR
Directeur Administratif et Financier   CM-CIC EMETTEUR
[email protected]               [email protected]
01 77 45 41 80                         01 45 96 77 83


Information du public
Le  prospectus ayant reçu le visa  n°11-433 de l'Autorité des marchés financiers
(l'« AMF ») en date du 27 septembre 2011, est constitué du document de référence
2010-2011 de  Generix Group, enregistré  par l'AMF le  27 septembre 2011 sous le
numéro  R.11-056, d'une  note  d'opération,  ainsi  que du résumé du prospectus,
inclus dans la note d'opération.
Le prospectus est disponible sans frais au siège administratif de Generix Group,
6, rue  du Moulin de Lezennes -  59650 Villeneuve-D'ascq, sur les sites Internet
de  Generix Group (www.generixgroup.com) et  de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi
qu'auprès du Chef de File.
Generix Group attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au
chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.

Avertissement

Ce  communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de
vente  ou  de  souscription,  ni  la  sollicitation  d'un  ordre  d'achat  ou de
souscription,  des  actions  de  Generix  Group  dans  un  quelconque  pays.  La
distribution  de ce communiqué dans certains  pays peut constituer une violation
de la législation applicable.

S'agissant  des  Etats  membres  de  l'Espace  Economique Européen autres que la
France,  ayant  transposé  la  directive  2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil  du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été
entreprise  et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un
prospectus  dans l'un  ou l'autre  des Etats  membres (autre  que la France). En
conséquence,  les  valeurs  mobilières  ne  peuvent  être  offertes et ne seront
offertes  dans aucun des Etats membres  (autre que la France), sauf conformément
aux  dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles
ont  été transposées dans cet Etat membre  ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Generix Group d'un prospectus au titre de l'article 3(2)
de  la Directive Prospectus et/ou des  règlementations applicables dans cet Etat
membre.

Ce  communiqué ne constitue pas une offre  d'achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans le
présent  communiqué n'ont pas  été, et ne  seront pas, enregistrées  au titre du
United  States Securities Act de 1933, tel  que modifié (le « Securities Act »),
et  ne peuvent être offertes ou  vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence
d'un  tel  enregistrement  ou  d'une  dispense  d'enregistrement  prévue  par le
Securities  Act.  Toute  offre  de  valeurs  mobilières au public aux Etats-Unis
d'Amérique  sera réalisée au moyen d'un  prospectus disponible auprès de Generix
Group et contenant des informations détaillées sur Generix Group, ses dirigeants
t ses états financiers. Generix Group n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre

en  totalité ou en partie  aux Etats-Unis d'Amérique ni  de faire appel public à
l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce  communiqué ne constitue pas une sollicitation ni n'est conçu comme étant une
incitation  à  une  activité  d'investissement  aux  fins  de  la  Section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce communiqué
est  exclusivement destiné  (i) aux  personnes qui  se trouvent hors du Royaume-
Uni ;  ou  (ii)  aux  personnes  au  Royaume-Uni  qui  sont  des « investisseurs
qualifiés »  au sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus et de toute
mesure  d'application pertinente prise par un Etat membre, et qui sont aussi (a)
des  personnes autorisées par le FSMA  ou qui ont une expérience professionnelle
en  matière d'investissements  et qui  répondent à  la définition d'investisseur
professionnel  de  l'article  19 du  Financial  Services  and  Markets Act 2000
(Financial  Promotion) Order  2005 tel qu'amendé  (le « Règlement »)  ou (b) des
institutions  ou sociétés  qualifiées de  « high net  worth persons » au sens de
l'article  49(2)(a) à (d) du Règlement  ou (c) toutes autres  personnes à qui ce
communiqué  peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA
(toutes ces personnes étant désignées comme étant les « Personnes Concernées »).
Toute  personne au Royaume-Uni qui n'est pas  une Personne Concernée ne doit pas
utiliser ou invoquer ce communiqué.



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Information réglementaire

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[HUG#1556291]