INGENICO lance une offre contractuelle volontaire d'achat sur la société XIRING

Ingenico lance une offre  contractuelle volontaire d'achat sur la société
XIRING

Une étape majeure dans la création d'un leader mondial
des solutions de transactions sécurisées dans le domaine de la santé


Neuilly-sur-Seine, le 14 novembre 2011 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 -
ING), leader mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement
d'une offre amicale contractuelle volontaire d'achat visant l'intégralité des
actions de la société XIRING (Alternext : FR0004155612 - ALXIR) non détenues par
Ingenico[1]. Cette offre est faite en numéraire  à un prix de 17 euros par
action, représentant  une prime de 24% par rapport au cours de clôture de XIRING
au 9 novembre 2011 et valorisant  la s ociété à 67,7[2] millions d'euros. Le
Conseil d'administration de XIRING a décidé à l'unanimité de recommander l'offre
d'Ingenico dont le prix de 17 euros par action a été considéré comme étant
équitable par un expert indépendant.

Cette offre s'inscrit dans la continuité du développement stratégique d'Ingenico
visant à se renforcer dans les services et à accroître la part de chiffre
d'affaires récurrent lié aux transactions. En s'appuyant sur la forte position
de XIRING en France et sur celle d'Ingenico en Allemagne, cette transaction
permettra notamment de créer un leader mondial des solutions dédiées aux
 professionnels de la santé.

Numéro 1 sur le marché de la santé en France, XIRING fournit ses services à plus
de 25.000 professionnels de la santé et couvre l'ensemble de leurs besoins : des
prestations relatives aux terminaux jusqu'au traitement des transactions
sécurisées. La société est également présente sur le marché des terminaux
sécurisés pour les administrations. En 2010, XIRING a généré un chiffre
d'affaires[3] de 20,6 millions d'euros dont environ la moitié est récurrente, et
une marge d'EBITDA retraitée3 de 23,6%.

La transaction envisagée aura donc un impact positif sur l'EBITDA consolidé
d'Ingenico dès l'intégration de XIRING prévue dans les comptes au 31 décembre
2011.

Philippe Lazare, CEO d'Ingenico a déclaré : « L'offre sur XIRING nous permet de
renforcer notre présence dans les solutions notamment dédiées aux professionnels
de la santé en nous appuyant sur de fortes complémentarités. Elle permet aussi
de créer un opérateur d'envergure mondiale capable de déployer de grands
programmes dans tous les pays du monde qui lancent des projets de maîtrise de
leurs dépenses de santé. Cette acquisition sera par ailleurs immédiatement
créatrice de valeur pour nos actionnaires. »

Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a déclaré : « Avec
l'offre d'Ingenico, l'opportunité est donnée aux actionnaires de XIRING de
réaliser leur investissement dans la société à un prix particulièrement
attractif de 17 euros par action. Les managers de XIRING, le fonds Seventure et
moi-même sommes engagés à apporter à l'offre la totalité de nos titres au même
prix. En rejoignant le groupe Ingenico, les produits et services de XIRING
pourront capitaliser sur une position de leader du marché français de la santé
et accroître leur présence internationale pour accélérer leur déploiement ».

Cette offre, non soumise au contrôle de l'AMF, vise l'intégralité du capital de
XIRING non détenu par Ingenico et sera ouverte du 16 au 29 novembre 2011. Le
succès de l'offre     est conditionné à          la détention par Ingenico d'au
moins  66,67% des droits de vote deXXI           XI          XIRINGXIRING  à la
clôture de l'offre.

 Les termes et conditions de l'offre contractuelle volontaire d'achat   figurent
dans le document de           présentation de l'offre

                                     disponible sur le site internet
www.ingenico.com.



L'offre contractuelle volontaire d'achat est faite exclusivement en France. Ce
communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'offre dans ou depuis
une juridiction au sein de laquelle une telle invitation constituerait une
violation des lois et règlements applicables, et n'est pas destinée aux
personnes résidant dans de telles juridictions. La diffusion de ce document dans
certaines juridictions peut faire l'objet de restrictions légales. Les personnes
qui se trouveraient en possession du présent document sont tenues de se
renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y
conformer. En particulier, l'offre contractuelle volontaire d'achat n'est pas
proposée aux Etats-Unis et aucun document relatif à cette offre ne doit être
émis, publié ou diffusé aux Etats-Unis.



A propos d'Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING)

Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays,
Ingenico est un acteur majeur des solutions de paiement. Ses 3000 collaborateurs
accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services dans
l'optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement
de leur offre de services et l'accroissement de leurs revenus au point de vente.
Pour plus d'information :www.ingenico.com.


INGENICO - Contact investisseurs        INGENICO - Communication Corporate
Catherine Blanchet                      Rémi Calvet
Directeur des Relations Investisseurs   VP Communication
[email protected]         [email protected]
+33 1.46.25.82.20                       +33 1.46.25.78.23





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[1]  Ingenico détient à ce jour 4,48% du capital et des droits de vote de
Xiring.
[2] Valorisation pour 100% des capitaux propres (sur une base non diluée).
[3] Retraitement estimé des données financières en normes IFRS.

Copyright Thomson Reuters


Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143483/R/1563365/484621.pdf

Information réglementaire

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ontenu de ce communiqué.



[HUG#1563365]