VALLOUREC : Vallourec réalise avec succès une émission obligataire inaugurale

Communiqué de presse



Vallourec réalise avec succès une émission  obligataire inaugurale


Boulogne-Billancourt,   le  7 décembre  2011 -  Vallourec,  leader  mondial  des
solutions  tubulaires premium,  a réalisé  avec succès  une émission obligataire
inaugurale pour un montant de 650 millions d'euros à échéance février 2017, avec
un coupon annuel de 4,25%.

Cette  émission sera utilisée pour les besoins de financement généraux du Groupe
et  permettra à Vallourec  d'augmenter sa flexibilité  financière, d'allonger la
durée moyenne de son endettement et de diversifier ses ressources financières.

Le  succès  de  cette  offre  auprès  des investisseurs obligataires confirme la
confiance  du marché dans la  qualité du crédit du  Groupe. L'agence de notation
Standard  & Poor's a récemment attribué à  Vallourec les notations 'BBB+ / A-2'
avec perspective stable sur le long et court terme respectivement.

BNP  Paribas, Crédit Agricole Corporate &  Investment Bank, JP Morgan Securities
Ltd., Natixis et Société Générale ont été chefs de file de cette émission.

A PROPOS DE VALLOUREC

Vallourec   est  leader  mondial  des  solutions  tubulaires  premium  destinées
principalement  aux  marchés  de  l'énergie  ainsi  qu'à  d'autres  applications
industrielles.

Avec  plus de 20 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D
de  pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients
des  solutions  globales  innovantes  adaptées  aux  enjeux énergétiques du XXIe
siècle.

Coté  sur NYSE Euronext à Paris  (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible
au  Service de Règlement  Différé (SRD), Vallourec  fait partie des indices MSCI
World Index, Euronext 100 et CAC 40.

Aux  États-Unis, Vallourec  a mis  en place  un programme  sponsorisé d'American
Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY).
La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.


www.vallourec.com

CALENDRIER 2012


* 22 février 2012 : publication des résultats annuels 2011
* 10 mai 2012 : publication des résultats du premier trimestre 2012
* 31 mai 2012 : Assemblée Générale des Actionnaires



POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER


Relations investisseurs
Etienne BERTRAND
Vallourec
Tel: +33 (0)1 49 09 35 58
E-mail:[email protected]

Presse
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Vallourec
Tel: +33 (0)1 41 03 77 50
E-mail: [email protected]




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