D?p?t d'un projet d'offre publique de retrait sur les actions de la soci?t? TOUAX

Paris, le 20 Juin 2005

Messieurs Alexandre Colonna Walewski, Fabrice Colonna Walewski et Raphaël Colonna Walewski, agissant solidairement (ensemble les " Initiateurs ") ont déposé, le 17 juin 2005 auprès de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'" AMF ") un projet d'offre publique de retrait sur les actions de la société Touax détenues par les actionnaires minoritaires, au prix de 20,80 euros par action.

Ce projet d'offre publique de retrait est déposé conformément aux dispositions de l'article 236-5 du Règlement général de l'AMF, en vue de la transformation du statut juridique de la société Touax en société en commandite par actions qui sera proposée à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2005.

Cette modification de la forme juridique de la Société s'inscrit dans le cadre du projet de développement de l'activité de la Société. Il s'agit en particulier :

- pour l'actionnaire de référence, d'assurer la pérennité de la gestion au sein de la famille, par l'intermédiaire des deux sociétés par actions simplifiées assumant le rôle d'associés commandités et qui sont représentées par Messieurs Fabrice et Raphaël Colonna Walewski ;

- pour Touax, de réaliser des opérations d'augmentation de capital par appel public à l'épargne pour augmenter la capacité de développement du groupe ;

- investir en propre dans l'acquisition de matériels à côté d'investisseurs tiers qui en assurent le financement partiel, en conservant 25% des matériels en propriété pour le groupe Touax.

Des opérations successives d'augmentation de capital sont prévues par le groupe, en fonction de ses besoins d'investissement futurs. Une première opération de levée de fonds d'un montant compris entre 20 et 25 millions d'euros est prévue au cours du second semestre 2005, sous réserve des conditions de marché. Le groupe souhaite y associer l'ensemble de ses actionnaires en maintenant le droit préférentiel de souscription.

La mise en œuvre de cette nouvelle politique de développement est destinée à permettre au groupe de poursuivre et accélérer sa croissance sur ses 4 activités de location opérationnelle et d'apporter un potentiel de croissance supplémentaire pour ses actionnaires.

Les Initiateurs ont précisé à l'AMF, conformément aux dispositions de l'article 236-5 alinéa 2 de son Règlement général, qu'ils ne se réservaient pas la faculté, à l'issue de l'offre publique de retrait et quel que soit son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la Société soient radiés de l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. où ils sont admis. L'objectif est, bien au contraire, de faire à nouveau appel au marché pour développer la capitalisation boursière, apporter une meilleure liquidité et poursuivre une politique de distribution de dividendes régulière et en progression.

L'offre publique de retrait porte sur la totalité des actions Touax SCA non détenues à ce jour par Messieurs Alexandre Colonna Walewski, Fabrice Colonna Walewski et Raphaël Colonna Walewski, soit 1 576 894 actions représentant 55,56 % du capital et 38.86 % des droits de vote actuels.

Le prix d'offre proposé, 20,80 euros par action, fait apparaître les primes (décote) suivantes :