Projet de rapprochement avec PROFit en Espagne : une ?tape importante dans la strat?gie europ?enne de Sopra Group

Paris, le 12 septembre 2005

Sopra Group, société cotée à la bourse d'Euronext Paris, et PROFit annoncent leur volonté de faire aboutir un projet de rapprochement qui améliorerait la performance et renforcerait le positionnement du Groupe en Espagne et au Portugal.

Sopra Group envisage d'acquérir 100% du capital de la société PROFit. Ce projet, soumis à consultation du Comité d'Entreprise de Sopra Group conformément aux dispositions légales, devrait être finalisé, sous réserve des conditions suspensives d'usage, aux alentours du 15 novembre 2005. PROFit serait consolidée dans les comptes de Sopra Group dès son acquisition.

Cette acquisition serait réalisée pour partie en numéraire et pour partie en actions Sopra Group à émettre au profit de l'actionnaire majoritaire de PROFit ; plus éventuellement un montant variable payable en numéraire et conditionné à la réalisation d'objectifs financiers pour les exercices 2006, 2007 et 2008. L'actionnaire majoritaire de PROFit, qui recevrait ainsi 4% du capital de Sopra Group, a exprimé son intention de procéder à des acquisitions de titres de Sopra Group sur le marché en vue de porter sa participation à 5%.

Sopra Group déposera dans les prochains jours une requête auprès du Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins de désignation d'un commissaire aux apports. Le Directoire de Sopra Group se réunira ultérieurement pour se prononcer sur ce projet d'apport, utilisant l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale mixte du 26 mai 2005.

PROFit est une société indépendante de conseil IT et d'intégration de systèmes en Espagne et au Portugal. Fondée par José Sancho Garcia en 1988, elle a une excellente réputation et, forte de 700 personnes, dispose d'une gamme complète de services informatiques allant du conseil à la mise en œuvre.

Son chiffre d'affaires prévisionnel 2005 devrait se situer aux alentours de 38 millions d'euros avec une bonne profitabilité.

Ce rapprochement s'inscrirait dans la stratégie européenne de développement de Sopra Group. Les positionnements de PROFit et de Sopra Group étant complémentaires en Espagne, Sopra Group bénéficierait, suite à l'opération, d'une couverture géographique complète (implantations à Barcelone, Madrid, Séville, Valence, Vitoria et Lisbonne), d‘équipes expérimentées et de qualité, avec une base clients renforcée, principalement dans les secteurs de la Finance, des Télécoms, des Services Publics et de la Distribution.

José Sancho Garcia dirigerait l'ensemble des opérations du Groupe en Espagne et au Portugal sous la dénomination " Sopra PROFit ". Les clients bénéficieraient d‘offres élargies et de nouvelles opportunités de développement s'offriraient à l'ensemble des 1 200 collaborateurs.

Le chiffre d'affaires 2006 de " Sopra PROFit " devrait s'établir autour de 70 millions d'euros et répondre aux critères de rentabilité fixés par le Groupe.

A propos de PROFit (www.PROFit.es)

Fondée en 1988 par José Sancho Garcia, PROFit est une société indépendante de conseil et d'intégration de systèmes basée en Espagne et au Portugal. PROFit offre à ses clients grands comptes une gamme complète de services informatiques allant du conseil à la mise en œuvre de solutions. Du conseil IT à l'intégration de solutions en passant par l'outsourcing applicatif, PROFIt a développé une valeur ajoutée globale sur des marchés verticaux tels que la Banque, l'Énergie, lesTélécoms ou le Secteur Public. PROFit compte aujourd'hui 640 collaborateurs.

A propos de Sopra Group (www.sopragroup.com)

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group propose l'ensemble des prestations nécessaires aux entreprises pour faire évoluer leur organisation et leurs systèmes d'information. Sopra Group compte aujourd'hui 8 500 collaborateurs. Son positionnement est global, depuis la réflexion stratégique en amont des projets dans une approche de direction générale, jusqu'à la conduite de grands projets d'intégration de systèmes et à l'outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, avec une gamme complète de solutions et de services.

Contacts
Relations Investisseurs Sopra Group : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – [email protected]

Relations Presse Sopra Group : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – [email protected]

Relations Presse PROFit : Javier Fernandez – + 34 91 634 95 50 – [email protected]