BIGBEN INTERACTIVE : Adossement capitalistique et restructuration de la dette - Mise en place de la premi?re phase

Le 23 janvier 2006

Adossement capitalistique et restructuration de la dette

Mise en place de la première phase

La première phase du schéma d'adossement exposé à la communauté financière lors de la réunion de présentation des résultats semestriels le 13 décembre dernier s'est mise en place conformément aux prévisions.

- le protocole fixant l'accord des banques quant à la cession de la la totalité de leurs créances à court, moyen et long terme au consortium composé de DEUTSCHE BANK, MI 29 et deux investisseurs privés ainsi que les engagements de ces derniers sur le traitement de cette dette (conversion des deux tiers de la dette bancaire et rééchelonnement du montant résiduel sur 7 ans ) et l'apport d'argent frais (new money de 3 ME à 3 ans) a été signé en date du 14 janvier 2006 et fait l'objet d'un constat de l'accord des parties par le président du Tribunal de Commerce de Lille en date du 18 janvier 2006;

- l'Autorité des Marchés Financiers vient de notifier ce vendredi 20 janvier son accord sur la demande de dérogation quant à l'obligation pour les nouveaux investisseurs de déposer une offre publique d'achat sur les actions de BIGBEN INTERACTIVE (avis AMF 206C0133).

Les conditions suspensives à la mise en vigueur du protocole d'accord sont levées. Les banques vont pouvoir céder leurs créances et en obtenir le règlement tandis que la société sera en mesure de tirer sans délai sur la ligne de crédit de 3 ME susvisée. Hormis certains développements commerciaux en France et à l'export, ces fonds supplémentaires sont destinés à financer la fabrication de nouveaux produits technologiques dont la sortie sera échelonnée sur l'ensemble de l'année 2006.

La deuxième phase du schéma d'adossement va pouvoir être engagée avec la réalisation de l'opération capitalistique projetée, sa réalisation étant conditionnée par l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus d'émission qui lui sera soumis.

Acteur majeur de la distribution de logiciels de jeux vidéo et leader indépendant de la distribution et de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, Bigben Interactive est présent sur les principaux marchés d'Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).

BIGBEN INTERACTIVE
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