PRODWARE : Acquisition de Sefrogi editeur de logiciels verticaux

Communiqué de presse

Prodware acquiert Sefrogi, éditeur de logiciels verticaux

pour le mid market

Paris, le 29 mai 2006 - Prodware, éditeur-intégrateur de solutions informatiques pour les entreprises, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Sefrogi.

Créée en 1978 par Thierry GACHELIN et François DOUCHE, Sefrogi est une SSII spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour le mid market. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de près d'1M€ en 2005 et prévoit une croissance de +20% en 2006. Le chiffre d'affaires de Sefrogi est récurrent à plus de 65%.

L'acquisition, qui prévoit une clause d'earn-out, est financée sur fonds propres et aura un impact limité sur la trésorerie de Prodware. L'opération sera relutive dès 2006, compte tenu de la restructuration opérée en 2005, et qui devrait permettre à Sefrogi de dégager une marge nette de +10%.

Avec cette acquisition et conformément à la stratégie annoncée lors de l'admission sur Alternext, Prodware intègre :

- un portefeuille de logiciels " verticaux " réputés pour les secteurs de la Santé et des Services, conçus et développés sous Unix et actuellement en fin de portage vers les plate-formes Microsoft communes à Prodware,

- des ressources humaines et un savoir-faire très important dans la " verticalisation ",

- un parc de plus de 150 clients mid market actifs auxquels Prodware proposera l'ensemble de son offre.

Sefrogi, qui dispose d'une structure financière saine, fera également bénéficier à Prodware de déficits fiscaux reportables, pour un montant de près de 0,6 M€.

Les fondateurs de Sefrogi prendront des responsabilités importantes au sein du Département Ingénierie du groupe Prodware et les équipes seront rapprochées, au sein du siège parisien de Prodware, dès la mi-juin.

Philippe BOUAZIZ commente : " Je crois que Thierry GACHELIN et François DOUCHE ont vu en Prodware le partenaire idéal, un groupe parfaitement structuré d'un point de vue administratif et commercial qui leur permettra de consacrer leurs efforts à la R&D, leur véritable passion. Je suis ravi qu'ils nous rejoignent pour nous apporter leur expérience et leur savoir-faire de très haut niveau, mais également parce qu'ils partagent avec nous les mêmes valeurs. Avec Sefrogi, Prodware réalise une très bonne opération industrielle et financière. Les synergies liées au rapprochement sont très importantes et Sofregi s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'acquisitions de Prodware. "

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A propos de Prodware

Créé en 1989, PRODWARE (www.prodware.fr) est un éditeur-intégrateur de solutions informatiques pour les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion.

PRODWARE ambitionne de devenir l'acteur incontournable dans la mise en place de solutions informatiques globales pour les entreprises du mid market qui ont une problématique " francophone ". Ceci, en maintenant et en développant sa position de leader dans : l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des infrastructures réseaux et télécom. Ses dirigeants, issus de la gestion et de l'informatique, ont affirmé dès le début leur vocation d'accompagner dans la continuité les dirigeants d'entreprise en leur fournissant des services et un conseil de haut niveau. Plus de 6.500 sociétés font confiance à PRODWARE.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires T2 le 26 juillet 2006 après Bourse

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