SUCCES TOTAL DE L'ADMISSION
D'ECT INDUSTRIES SUR ALTERNEXT :
Le 25 octobre a eu lieu la première cotation des actions ECT Industries sur le marché Alternext d'Euronext Paris.
ECT Industries est un spécialiste des systèmes électroniques embarqués pour le secteur aéronautique (notamment systèmes d'adaptation à la vision de nuit et systèmes enregistreurs de paramètres de vol).
500.000 titres étaient proposés au Public, représentant 44,39% du capital et 38,68% des droits de votes, dont 200.000 actions nouvelles et 300.000 actions existantes, à une fourchette de prix de 9,25 € à 10,75 € par action. 45.000 actions supplémentaires pouvaient être cédées dans le cadre d'une Clause d'Extension en fonction de la demande.
Résultats :
L'Offre à Prix Ouvert, proposée aux particuliers, portant sur 50.000 titres (10% du nombre total d'actions offertes) a été demandée à hauteur de 615.346 actions, soit un taux de sursouscription de 12,3 fois.
Le Placement Global portant sur 450.000 titres (90% du nombre total d'actions offertes) et proposé aux investisseurs institutionnels, a été demandé à hauteur de 856.389 actions, soit un taux de sursouscription de 1,9 fois.
Eu égard à ces résultats, compte tenu de l'importance de la demande :
- le prix définitif de l'opération a été fixé en haut de fourchette à 10,75 € par action,
- les actionnaires cédants de ECT Industries ont décidé de faire partiellement jouer la Clause d'Extension, soit 15.000 titres supplémentaires mis à disposition du Public,
- la clause de Claw-back (augmentation de la part réservée au Public via l'OPO) a été exercée, réservant ainsi 20% de l'opération à l'OPO.
En conséquence, compte tenu de l'importance de la demande :
- 100.000 actions ont été attribuées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, avec des ordres A1 (entre 1 et 100 titres) servis à hauteur de 42% et des ordres A2 (plus de 100 titres) non servis du fait de l'importance de la demande,
- 415.000 actions ont été attribuées dans le cadre du Placement Global.
Les fonds levés lors de son introduction en Bourse permettront à ECT Industries de financer :
- l'accélération des développements technologiques en cours,
- le renforcement des forces commerciales des sociétés du Groupe,
- l'acquisition de matériels de test et de mesure destinés à la fabrication et qualification de nouveaux équipements.
L'Introduction en Bourse permet également de renforcer la notoriété et la visibilité de la Société.
Mise à disposition du Prospectus :
Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le
11 octobre 2006 sous le numéro I.06-363, sont disponibles sans frais auprès de la société ECT Industries, de Portzamparc Société de Bourse ainsi qu'auprès d'Industrie Bourse International. Le Prospectus peut être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org), sur le site Internet de la Société (www.ect-industries.fr) et sur le site Internet d'IBI (www.ibi.fr).
Contacts investisseurs
Monsieur Pierre Maillard – Président Directeur Général
11 boulevard Champy – Z.I. Les Richardets – 93160 Noisy-le-Grand
( : 01.43.03.12.45 / Fax : 01.43.03.54.40
| Portzamparc Société de Bourse | Industrie Bourse International | Eurotrading |
| PSI en charge du placement | Listing Sponsor | Agent de placement |
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| Portzamparc Société de Bourse | Industrie Bourse International | Eurotrading |
| PSI en charge du placement | Listing Sponsor | Agent de placement |
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Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers est constitué :
- du Document de Base de la société ECT Industries enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 1er septembre 2006 sous le numéro I.06-138, et
- d'une Note d'Opération contenant le résumé du prospectus.
La notice légale a été publiée au BALO le 16 octobre 2006.
" Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus et les investisseurs ne doivent ni accepter une offre ni souscrire à des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document, sauf sur la base d'informations contenues dans un prospectus publié par ECT Industries. L'attention du public est attirée sur la section du prospectus relative aux facteurs de risques, à savoir le paragraphe 4 du Document de Base. Ce document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou une invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique (incluant ses territoires et possessions, chaque Etat aux Etats-Unis d'Amérique et le District de Columbia) ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities Act "), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats -Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Ce document n'est destiné qu'à des personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (" investment professional ") au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié (l'" Ordre ") ou à toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2) de l'Ordre (ces personnes étant collectivement désignées comme les " personnes habilitées "). Les valeurs mobilières de la Société ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu'à de telles personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l'achat des valeurs mobilières de la Société ne pourra être réalisé qu'avec de telles personnes habilitées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire. Aucune copie de ce document n'est et ne doit être publié, distribuée ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, en Australie ou au Canada. L'information figurant dans ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, en Australie ou au Canada. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. ECT Industries n'assumera aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions. "
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