Communiqu? de presse QUICK RESTAURANTS SA/NV

Le 26 octobre 2006

Des fonds d'investissement gérés par CDC Capital Investissement s'engagent à lancer une offre sur tous les titres de Quick Restaurants SA

Un véhicule d'acquisition financé par des fonds gérés par CDC Capital Investissement, d'une part et Quick Restaurants SA, d'autre part, annoncent avoir conclu entre elles et avec GIB SA (l'actionnaire de référence avec une participation de 57,42%) une convention par laquelle ce véhicule d'acquisition s'est engagé à lancer une offre sur tous les titres de capital ou donnant accès au capital de Quick Restaurants SA, à un prix par action de EUR 37.8 et, pour les warrants émis au personnel, à la valeur intrinsèque implicite de ces warrants. L'offre ne sera soumise qu'à la condition que l'offrant détienne au terme de l'offre au moins 57.42% des titres de Quick Restaurants SA conférant le droit de vote.

Ce véhicule d'acquisition déposera dès que possible auprès de la CBFA un avis officiel d'OPA, accompagné d'un projet de prospectus et s'attend, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, à ce que l'offre puisse débuter avant la fin de l'année calendaire.

Dans le cadre de la convention conclue entre les parties, GIB, l'actionnaire de référence de Quick, s'est irrévocablement engagé à apporter ses titres à l'offre qui sera lancée par le véhicule d'acquisition, a renoncé à la faculté d'accepter toute contre-offre et a en outre consenti à ce véhicule une promesse de vente sur toutes les actions Quick qu'elle détient.

Dans le cadre de la réorganisation qui aura lieu après l'offre, les fonds gérés par CDC Capital Investissement envisagent de faire céder par Quick Restaurants SA sa participation dans France Quick SAS à l'offrant.

Quick Restaurants SA est conseillée, dans le cadre de cette transaction, par Rothschild & Cie et BNP Paribas Corporate Finance. CDC Capital Investissement est conseillée, dans le cadre de cette transaction, par ING Corporate Finance et Aurel Conseil.

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Pour plus d'info :

Jean-Paul Brayer - e-mail: [email protected]
Tél. France : 00 33 1 49 89 63 11

Nicolas Van Brandt - e-mail : [email protected]
Tél. France : 00 33 1 49 89 63 13

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