Cc-hubwoo lance une augmentation de capital avec maintien du droit pr?f?rentiel de souscription pour un montant de 9,5 millions d'euros

cc-hubwoo lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

pour un montant de 9,5 millions d'euros

Paris – 16 janvier 2007 : cc-hubwoo (ISIN: FR0004052561), première place de marché mondiale dédiée aux solutions électroniques d'achat ainsi qu'à la gestion de réseaux de fournisseurs en ligne, annonce aujourd'hui les modalités d'une augmentation de capital de 9,5 millions d'euros.

Financer le développement du Groupe et améliorer sa rentabilité

Trois mois après l'annonce de son plan stratégique, le Groupe confirme ses ambitions et ses perspectives d'amélioration de résultats. Le Groupe entend utiliser les fonds levés pour financer son développement dans deux domaines et pour accélérer la réduction de ses coûts d'infrastructure :

- Activité de services professionnels: cc-hubwoo envisage de lancer une nouvelle activité de services professionnels allant au delà du modèle actuel de mise en œuvre de projets. Cette nouvelle activité comprendra du conseil ainsi que de l'assistance à la conduite du changement dans le domaine de la supply chain.

- Activité " Fournisseurs " : comme prévu dans le plan stratégique présenté en septembre 2006, cc-hubwoo envisage de lancer une nouvelle proposition de services dédiée aux clients " Fournisseur ". Cette nouvelle offre sera un outil efficace et économique de promotion des ventes qui permettra aux fournisseurs de développer via internet leurs ventes aux grands comptes connectés à cc-hubwoo.

- Réduction des coûts d'infrastructure: cc-hubwoo continuera à réduire sa structure de coûts par la mise en œuvre de projets tels que la consolidation des plateformes d'hébergement, la centralisation des fonctions support et la rationalisation des bureaux.

Activité

cc-hubwoo est la première place de marché mondiale dédiée aux solutions électroniques d'achat ainsi qu'à la gestion de réseaux de fournisseurs en ligne. La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 60 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le "Fortune 1000") et plus de 12.000 fournisseurs connectés. Les principaux clients incluent BASF, Bayer, ConocoPhillips, EDF, Henkel, SAP, Shell, The Dow Chemical Company and Total. cc-hubwoo traite annuellement un volume de 2 millions de commandes pour 5 milliards d'euros de valeur de transaction. La société est implantée à l'international et possède des bureaux en France, Allemagne, Irlande et aux USA.

Facteurs de Risques

Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à porter attention sur les risques décrits de manière détaillée au chapitre 4 du document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 24 juillet 2006 sous le numéro D 06-0734, dans l'actualisation dudit document de référence déposée auprès de l'AMF le 16 janvier 2007, sous le numéro D.06-0734-A01 page 33, et au chapitre 2 de la note d'opération visée par l'AMF sous le numéro 07-012 le 16 janvier 2007

Confirmation des objectifs de résultat

L'objectif prioritaire de cc-hubwoo demeure la création d'une base solide de croissance durable qui permettra d'atteindre un résultat net et un cash flow opérationnel positifs, même si cela devait se faire au détriment de la croissance du chiffre d'affaires à court terme.

cc-hubwoo confirme ses objectifs de résultat, à savoir

­ Un EBITDA positif au second semestre 2006

­ Un Cash flow opérationnel et résultat net positif en 2007

Prochaine communication financière

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année 2006 sera publié le 29 janvier 2007.

Caractéristiques de l'opération

- Nombre d'actions à émettre 8.602.731 actions nouvelles

- Prix de souscription 1,10 euro par action à libérer en numéraire ou par libération par compensation de créances soit une décote de l'action de 40,5% par rapport au cours de clôture du 15 janvier 2007.

- Produit brut de l'émission 9.463.004 euros

- Montant nominal global de l'émission 5.161.639 euros

- Date de jouissance des Actions Nouvelles 1er janvier 2006

Les actions nouvelles seront assimilées dès leur admission aux actions anciennes.

- Droit préférentiel de souscription

­ Période de souscription : du 19 janvier au 2 février 2007 inclus

­ A titre irréductible : à raison de 17 actions nouvelles pour 82 actions anciennes possédées, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

­ A titre réductible sans limitation

­ Cotation du droit préférentiel de souscription : du 19 janvier au 2 février 2007, marché Eurolist d'Euronext code ISIN FR0010424499

- Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,13 euro sur la base d'un cours de l'action de 1,85 euro (cours de clôture du 15 janvier 2007).

- Période de souscription : du 19 janvier au 2 février 2007 inclus. Les ordres de souscription sont irrévocables.

- Date prévue de livraison des Actions Nouvelles 14 février 2007

- Date prévue de cotation des Actions Nouvelles 19 février 2007

- Garantie de bonne fin : L'émission ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. Les engagements de souscription d'actionnaires et de nouveaux investisseurs sont irrévocables et couvrent 75% de ladite émission.

- Intention de souscriptions des principaux actionnaires de la Société

A la connaissance de l'émetteur et hormis ses actionnaires listés ci-après, aucun autre des actionnaires de l'émetteur n'a fait part de son intention de souscrire ou non à la présente émission.

- Engagements de souscription

Apax France VI, Ofi Patrimoine, Financière de l'Echiquier, Fiselect et Moneta, actionnaires respectivement à hauteur de 4,99%, 3,25%, 0,85%, 0, 32% et 0,32% du capital social de la Société se sont engagés irrévocablement auprès de la Société à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible et réductible à concurrence d'un montant de 3.065.000 euros par paiement en numéraire.

Dans l'éventualité où le montant des souscriptions à titres irréductible et à titre réductible n'aurait pas absorbé la totalité de l'émission, Galileo, IDI, Odyssée Venture, Altamir, Julian Schoenlaub, Codlam Inc., Jean-Louis Rossignol et le Management se sont engagés irrévocablement à souscrire des actions nouvelles de la Société par versement en numéraire, pour un montant de 4.035.000 euros.

L'ensemble de ces engagements, soit 7.100.000 euros, couvre 75 % de l'augmentation de capital.

- Dilution : 20,7% du capital (Sur la base du capital social de Hubwoo.com à la date du 30 novembre 2006)

- Restrictions applicables à l'offre : Ouverte au public en France.

Toute personne souhaitant souscrire des actions nouvelles hors de France devra s'assurer que cet exercice n'enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus, ou tout autre document relatif à l'offre, ne pourra être distribué hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables et ne pourra constituer une offre de souscription ou de vente dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable.

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne seront pas offerts, vendus, exercés ou livrés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et ne seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act of 1933 (le "Securities Act").

- Calendrier indicatif :