DL Software : PROJET D'ACQUISITION DES SOCIETES HEXA COMPUTIQUE ET HEXALOGUE

Projet d'acquisition des sociétés Hexa Computique et Hexalogue

DL Software a signé le 5 mars 2007 un protocole d'accord avec les actionnaires des sociétés Hexa Computique et Hexalogue en vue d'acquérir 10,45% de l'ensemble au plus tard le 30 avril 2007, sous réserve des conclusions positives des audits en cours.

Ce protocole prévoit dans le cadre d'options réciproques d'achat et de vente la possibilité de rachat par DL Software de la totalité du capital de ces deux sociétés. Les options pourront être levées entre le 5 et le 15 janvier 2008.

Le prix d'acquisition des 10,45% est de 15.000 €. Les parties sont convenues que le prix de cession des 89,55% sera de 910 070 € desquels il sera déduit les dividendes et les distributions de réserves des deux sociétés versés postérieurement à la signature du protocole d'accord. Il est par ailleurs précisé que l'acquéreur a versé à titre d'acompte 50 000 € aux cédants.

Ce protocole prévoit également un complément de prix. La méthode de calcul de ce dernier sera indiquée dans le communiqué de presse que DL SOFTWARE publiera en cas de réalisation de l'opération, à savoir au plus tard le 30 avril 2007, à l'issue des audits.

Ces deux sociétés ont pour activité principale la conception, la maintenance et la commercialisation d'un progiciel de gestion particulièrement dédié aux petites entreprises de négoce de matériaux. Cette acquisition permettra de compléter l'offre de DL Négoce adressée aux TPE.

Au 31 mars 2006, (clôture de l'exercice 2005/2006), les chiffres significatifs de chacune des sociétés sont les suivants :