CEGEDIM : protocole de cession ? TESSI de filiales et fonds de commerce

Signature d'un protocole d'accord
en vue d'acquérir les pôles
marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif du Groupe CEGEDIM

Grenoble et Paris, le 11 avril 2007 - Les groupes Tessi et CEGEDIM annoncent la conclusion d'un protocole d'accord sous conditions suspensives conduisant à l'acquisition par Tessi de :

- sept sociétés du périmètre CEGEDIM : SDI - SOCIETE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, MEDIPOST, DOCUBASE SYSTEMS, DOCUBASE SERVICES, DOCUBASE SYSTEMS Inc., DECLARATIS, ASP ONE.FR,

- ainsi que deux fonds de commerce détenus par les sociétés CEGEDIM SA (activité Cegedim Marketing Process) et AVT - Advanced Technologies (activité Atelier de capture de données).

Les deux parties ont convenu que le transfert de propriété devrait s'effectuer au plus tard le 30 juin 2007.

Ce périmètre présente quatre activités distinctes :

- Marketing services avec :

o Un Pôle Marketing direct : prise en charge complète d'opérations de marketing direct (de la fourniture de l'adresse jusqu'au dépôt en poste).

o Un Pôle Editique : de la donnée à imprimer jusqu'au dépôt en poste

- éditique de gestion : impression numérique haut volume de documents de gestion,

- éditique marketing direct : impression numérique haut volume de documents marketing complexes.

- GEIDE – Gestion Electronique de l'Information et des Documents pour l'Entreprise : édition de logiciel spécialisé pour la gestion intégrée du workflow de dématérialisation des documents et de l'information.

- Portail internet ASPOne.fr et Declaratis : guichets de télé-déclarations fiscales et sociales.

- Pôle Acquisition et capture de données.

L'expertise du périmètre acquis vient parfaitement compléter l'offre du groupe Tessi et ses savoir-faire dans l'activité traitement de documents. Ces acquisitions renforcent également la capacité de Tessi à répondre intégralement aux besoins exprimés par le marché et ses clients.

Cette opportunité permet à CEGEDIM de transférer ces activités au sein d'un partenaire dont la compétence est reconnue et qui positionne ces métiers sur un axe de développement stratégique. L'objectif est ainsi de garantir aux clients de ces activités, une continuité de service dans un groupe offrant toutes les synergies nécessaires à la poursuite de la croissance. CEGEDIM et Tessi continueront par ailleurs de collaborer dans le cadre d'accords de services assurant la pérennité des traitements et le partage d'expérience.

Ce périmètre a dégagé en 2006 (sur une base encore non auditée) un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros, avec un excédent brut d'exploitation (EBE) de 2,5 millions d'euros et un résultat opérationnel de 0,4 million d'euros. Le montant de la transaction, qui sera intégralement payable en cash au jour du transfert de propriété, est couvert par un accord de confidentialité entre les parties.

A propos de Tessi

Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement.

Tessi a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 166,5 M€

Tessi est coté sur l'Eurolist by Euronext Paris – Compartiment C

Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES

Site internet : www.tessi.fr

A propos de CEGEDIM

CEGEDIM conçoit des bases de données exclusives et des solutions logicielles à forte valeur ajoutée. Ces compétences s'exercent dans deux divisions : " Santé et données stratégiques " qui regroupe les services dédiés aux laboratoires pharmaceutiques, aux professionnels de santé et aux intervenants de l'assurance santé – et la division " Technologies et services ", multi-sectorielle.

Leader en Europe sur son cœur de métier historique, CEGEDIM accompagne les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux dans leurs projets de CRM (Customer Relationship Management) et mesure l'efficacité de leurs actions marketing-vente. Avec ses outils de CRM, fortement valorisés par les bases de données stratégiques du Groupe, CEGEDIM apporte aux départements marketing et ventes un éclairage avisé sur leur marché et leurs cibles, afin d'optimiser leurs stratégies et leur retour sur investissement.

Fondée en 1969, et seule société européenne de taille mondiale présente sur ce marché dans 75 pays, CEGEDIM a réalisé un chiffre d'affaires de 539 millions d'euros en 2006, et compte environ 5 000 collaborateurs. Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

CEGEDIM est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris – Compartiment B

ISIN FR0000053506 – Reuters CGDM.PA – Bloomberg CGM

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