VIVALIS LEVE 29 ME A L'OCCASION DE SON INTRODUCTION SUR LE MARCHE EUROLIST B D'EURONEXT PARIS

VIVALIS leve 29 M€ a l'occasion
de son introduction sur lE MARCHE eurolist B d'EURONEXT PARIS

Prix définitif de l'Offre : 10,51 € par action

Offre à Prix Ouvert sursouscrite 6,1 x
Placement Global sursouscrit 7,5 x

Nantes (France) – 28 juin 2007 - VIVALIS, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies pour la production de vaccins et la prévention des pathologies virale, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B).

Suite à l'enregistrement de son Document de Base par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le
23 mai 2007 sous le numéro I.07-077, et à la délivrance par l'AMF le 18 juin 2007 du visa n°07-204 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris, VIVALIS annonce les modalités définitives de cette opération.

La demande institutionnelle fait ressortir un taux de sursouscription de 7,5 fois, avant exercice de la clause de surallocation, et la demande des particuliers un taux de sursouscription de 6,1 fois.

En conséquence, VIVALIS a décidé de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris à 10,51 € par action, soit le haut de la fourchette proposée.

Le nombre total d'actions mises à la disposition du marché, avant exercice de la clause de surallocation, est de 3.847.713 titres, soit 26,74 % du capital après augmentation du capital.

Après exercice de l'intégralité de la clause d'extension, le montant brut de l'opération s'élève à 40,4 M€, décomposé comme suit :

- 29,0 M€ par la création de 2.762.431 actions nouvelles,

- 11,4 M€ par la cession de 1.085.282 actions existantes (dont 391.000 issues de la clause d'extension, soit 4,1M€).

L'allocation définitive est la suivante :

- Placement Global : 3.462.942 actions (90% du nombre total des titres offerts) ;

- Offre à Prix Ouvert : 384.771 actions (10% du nombre total des titres offerts)

Le taux de service de l'OPO sur les ordres A1 est de 43 % et les ordres A2 ne seront pas servis. Le taux de service moyen du Placement Global est de 15%.

NB : les chiffres ci-dessus mentionnés ne tiennent pas compte de l'éventuelle option de surallocation qui pourra être exercée jusqu'au 27 juillet 2007.

Les premières négociations sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris démarreront le 29 juin 2007 et le règlement/livraison interviendra le 3 Juillet 2007 (code ISIN : FR0004056851; Mnémonique : VLS).

VIVALIS remercie l'ensemble des actionnaires individuels et investisseurs institutionnels pour la confiance qu'ils lui ont témoignée.

Le placement a été dirigé par Natixis, Chef de File et Teneur de Livre.