AUREA
Groupe européen dédié au développement durable
Succès de l'émission d'OCEANE
Dans le cadre de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, AUREA annonce que l'offre publique qui s'est clôturée le 24 juillet 2007 a été largement souscrite.
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| Les principales caractéristiques des OCEANE sont les suivantes : | Avec une demande de 2,22 fois le nombre de titres offerts, l’émission a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. |
| · Nominal : 22,17 € | La croissance externe fait partie intégrante de la stratégie annoncée aux investisseurs. La présente émission avait pour but de donner à la société les moyens de saisir rapidement toute opportunité de croissance externe qui se présenterait à elle, sans sacrifier les investissements dans les secteurs actuels d’activité. Ainsi, AUREA a actuellement quelques cibles qui lui paraissent particulièrement intéressantes et aimerait pouvoir engager les discussion en vue de leur acquisition. Le produit de cette émission de 40 millions d’euros à laquelle il convient d’ajouter la trésorerie nette de 17 millions d’euros au 31 décembre 2006, va permettre à la société de démultiplier ses possibilités d’acquisition en saisissant plus d’opportunités qui pourraient prochainement se présenter parmi les sociétés qu’elle étudie depuis longtemps. |
| · Prix d’émission : 22,17 € | Cette émission été conseillée par OCTO FINANCES. |
| · Echéance : 30 juillet 2012 | |
| · Intérêt annuel des obligations : 3,00% par an soit 0,6651 € par obligation, payable à terme échu le 30 juillet de chaque année | |
| · Taux de rendement actuariel brut : 6,50% | |
| · Date de jouissance : 30 juillet 2007 | |
| · Amortissement normal : les obligations seront remboursées en totalité le 30 juillet 2012 par remboursement au prix de 120% de la valeur nominale des obligations, soit 26,604 €. | |
| L’ensemble des caractéristiques est disponible dans la note d’opération visée par l’AMF le 19 juillet 2007 sous le n° 07-264 et dans le communiqué de presse relatif au lancement de l’opération diffusé le 20 juillet 2007. | |
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| Contact | | Conseil de la société AUREA |
| Société AUREA | | OCTO FINANCES |
| | | 01 45 02 66 39 |
| 01 53 83 85 52 | | |
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Communication financière : Camille TRÉMEAU – TSAF – 01 44 50 24 18
A propos d'AUREA :
AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable, en particulier dans la régénération d'huiles usagées, le recyclage de PVC et le retraitement de pneus.
AUREA a la qualification OSEO ANVAR d'Entreprise Innovante.
AUREA est coté sur Eurolist Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE
www.aurea-france.com Communiqué du 26 juillet 2007
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