SONEPAR ANNONCE SON INTENTION DE DEPOSER UNE OFFRE EN NUMERAIRE POUR L'ACQUISITION D'HAGEMEYER

Le présent communiqué de Sonepar S.A (" Sonepar ") ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'acquérir des valeurs mobilières, et aucune vente de valeurs mobilières ne sera effectuée dans une juridiction où de telles offres, sollicitations ou ventes seraient interdites à défaut d'un enregistrement ou d'une exemption en application des lois relatives aux offres de valeurs mobilières de cette juridiction. Ce communiqué n'est pas destiné à être publié ou distribué, en tout ou partie, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Italie ou au Japon.


SONEPAR ANNONCE SON INTENTION DE DEPOSER UNE OFFRE EN NUMERAIRE POUR L'ACQUISITION D'HAGEMEYER

Paris, le 9 octobre 2007 - Sonepar annonce son intention de déposer une offre entièrement en numéraire en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires composant le capital de Hagemeyer N.V. (" Hagemeyer "), y compris toutes actions à émettre au titre des obligations convertibles subordonnées et des plans d'actionnariat actuels des salariés (ci-après l' " Offre ").

A cette fin, Sonepar a informé Hagemeyer hier soir de son intention de lancer l'Offre et a invité le Directoire et le Conseil de Surveillance de Hagemeyer ( les " Organes de direction ") à se réunir avec Sonepar afin d'évoquer le projet d'Offre et déterminer si celui-ci pourra recevoir le soutien et la recommandation de chacun des Organes de direction, conformément au souhait de Sonepar.

En vue d'assurer la bonne information du marché, Sonepar confirme qu'elle a proposé un prix d'offre indicatif de EUR 4,25 par action pour l'ensemble des actions constituant le capital de Hagemeyer, sur une base entièrement diluée. L'Offre sera soumise aux conditions habituelles pour ce type de transaction, auxquelles Sonepar pourra renoncer à tout moment, et qui comprendront l'obtention des autorisations requises, en particulier en matière de contrôle des concentrations, l'absence de circonstances nouvelles significativement défavorables et la réalisation de " due diligence ". Sonepar a d'ores et déjà mis en place le financement du montant total de l'Offre auprès de banques de premier rang.

Sonepar entend combiner les qualités des dirigeants et collaborateurs de Hagemeyer et Sonepar, permettant ainsi au groupe de bénéficier de forces et compétences nouvelles et d'accélérer ainsi les innovations et développements pour ses clients et fournisseurs.

Le présent communiqué est émis conformément aux sections 9b(2) et 9d(2) du décret néerlandais sur les marchés de valeurs mobilières (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

A PROPOS DE SONEPAR

Le Groupe Sonepar (www.sonepar.com) est distributeur de matériels et de solutions techniques aux professionnels de l'électricité avec un chiffre d'affaires de 9,45 milliards d'euros et une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres au cours des 20 dernières années. De dimension mondiale, le groupe est aujourd'hui présent dans 29 pays sur 4 continents grâce à ses 23 000 collaborateurs.

Sonepar est un groupe à actionnariat familial, doté de fortes valeurs d'entreprise, d'un bilan et de performances solides, organisé autour d'une structure décentralisée qui ont, ensemble, permis à la société de connaître une croissance soutenue et autofinancée.

Fondée en 1969 en France par les familles Coisne et Lambert sous l'impulsion d'Henri Coisne - ancien officier de l'armée de l'air - Sonepar a connu une croissance rapide grâce au soutien sans faille de ses actionnaires et à l'action de la direction du groupe qui partagent l'ambition commune de construire une société pérenne et à forte croissance.

Grâce à l'acquisition de son homologue hollandais Otra réalisée en 1982, Sonepar a doublé de taille et engagé son expansion européenne puis mondiale au travers d'autres acquisitions sélectives réalisées sur le continent américain et en Asie.

Sonepar opère au sein d'un marché global de 210 milliards d'euros recouvrant une multiplication d'applications et d'innovations, des technologies en constante évolution, des solutions nouvelles pour la sécurité et les économies d'énergies ainsi qu'une demande pour de nouveaux services. Une telle accélération dans la sophistication et la hausse des volumes conduisent à de nouvelles consolidations afin de mieux répondre à la complexité croissante des besoins du marché.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des " déclarations prospectives ". Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de Sonepar et sont par nature sujettes à des incertitudes, des changements et aux circonstances. Les déclarations prospectives peuvent être notamment identifiées par l'utilisation d'une terminologie à caractère prospectif, y compris les termes "entend", "s'attendre à", "envisage", "ambitionne" ou "estime".

Relations Presse :

Sonepar S.A., Communication .
Att. : Mme. Claire Mialaret
Tel. + 33 1 58 44 13 03
Email: [email protected]

Gavin Anderson & Co

Att : Mr. Fabrice Baron

Tel. + 33 1 53 32 61 27

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The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/126399_88_7W59_SoneparHagemeyerFR.pdf