OFFRE PUBLIQUE D'OBLIGATIONS A 6 ANS A 5,0 % EMISES PAR SOLVAY S.A. POUR UN MONTANT TOTAL ATTENDU DE MINIMUM 150 MILLIONS EUR

Embargo: Le 15 mai 2009 à 16h00 (heure de Bruxelles)


OFFRE PUBLIQUE D'OBLIGATIONS A 6 ANS A 5,0 % EMISES PAR SOLVAY S.A. POUR UN MONTANT TOTAL ATTENDU DE MINIMUM 150 MILLIONS EUR

Le Groupe Solvay annonce aujourd'hui l'émission par Solvay S.A. d'un emprunt obligataire à 6 ans pour un montant total attendu de minimum 150 millions EUR, sous la forme d'une offre publique en Belgique et au Luxembourg. Les obligations porteront intérêt à un taux annuel brut de 5,0 %.

Par cette émission, le Groupe Solvay entend bénéficier des conditions de marché favorables, tant au niveau des taux que des liquidités disponibles. Elle lui permettra de consolider sa structure de financement à long terme en refinançant le papier commercial qu'il émet actuellement à court terme.

Ci-dessous les principales caractéristiques de l'emprunt :
- Emetteur : Solvay S.A.
- Echéance : 12 juin 2015
- Coupon annuel (brut): 5,0 %, payable le 12 juin de chaque année
- Prix d'émission : 101,851 %
- Rendement brut annuel : 4,64 %
- Remboursement : 100 %
- Distributeurs : BNP Paribas Fortis, ING Belgium et KBC Bank
- Cotation : NYSE Euronext Brussels et Bourse de Luxembourg

Les obligations seront disponibles en coupure de 1000 EUR. La période de souscription s'ouvrira le 18 mai et prendra fin le 09 juin 2009, sauf clôture anticipée.

Le Prospectus est disponible en anglais sur le site internet de Solvay (http://www.solvay-investors.com), de BNP Paribas Fortis (www.fortisbanking.be/emissions), de KBC Bank (www.kbc.be/obligations) et d'ING Belgium (www.ing.be).

Pour tout renseignement complémentaire à propos de cette émission obligataire, veuillez contacter BNP Paribas Fortis - tél.: +32 2 433 40 32, KBC Bank - tél: + 32 78 15 21 54 ou ING Belgium - tél.: + 32 2 464 60 02.

Information complémentaire - Risques principaux d'une obligation: Le détenteur d'une obligation supporte le risque de ne pas retrouver son capital à l'échéance en cas de défaut de l'émetteur. Par ailleurs, le cours de l'obligation peut fluctuer en fonction de différents facteurs tels que la santé financière de l'émetteur, l'évolution générale des taux d'intérêt et la volatilité des marchés. Le marché peut s'avérer limité et peu liquide.

SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est présent dans 50 pays et emploie plus de 29.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et Pharmaceutique. En 2008, son chiffre d'affaires s'élève à 9,5 milliards d'EUR. Solvay est coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.

ERIK DE LEYE, Corporate Press Officer
SOLVAY S.A.
T. + 32 2 509 72 30
[email protected]
www.solvaypress.com

PATRICK VERELST, Investor Relations
SOLVAY S.A. T. +32 2 509 72 43
[email protected]
www.solvay-investors.com

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