PRODWARE : Prolongation de la période de souscription de l'emprunt obligataire

PRODWARE : Prolongation de la période de souscription

de l'emprunt obligataire à taux fixe de 7,9 % sur 6 ans ouvert à tous

Paris, le 23 septembre 2009 - Prodware, acteur incontournable de l'informatique de gestion pour les PME en France, a décidé de prolonger la période de souscription de son emprunt obligataire.

Initialement prévue le 25 septembre 2009, la date de clôture de l'offre est désormais fixée au
12 octobre 2009. Les caractéristiques de cette émission restent les mêmes : d'une durée de 6 ans, l'emprunt Prodware sera rémunéré chaque année à un taux d'intérêt fixe de 7,9 %, avant prélèvements sociaux. A l'échéance, le 15 octobre 2015, le capital investi sera intégralement remboursé.

" Afin de permettre aux épargnants de souscrire à l'emprunt Prodware, nous avons décidé de prolonger la période d'offre jusqu'au 12 octobre. Ils auront ainsi le temps nécessaire pour concrétiser leurs intentions afin de participer à notre projet de développement stratégique ", déclare Philippe Bouaziz, Président de Prodware.

Cette émission obligataire ouverte au grand public permettra à Prodware d'asseoir sa position d'acteur incontournable de l'informatique de gestion pour les entreprises en :

- poursuivant le développement de son activité d'éditeur de logiciels métiers et sectoriels

- et en accélérant son déploiement à l'international par croissance organique et externe,

- tout en diversifiant ses sources de financement.

Le Groupe, qui vient de s'associer avec Microsoft pour lancer la " P-Box ", une offre citoyenne et anticrise proposant toute l'informatique de l'entreprise en ligne, contribue depuis sa création à améliorer la performance des PME. 12 000 clients, PME et filiales de grands groupes français et étrangers, lui font déjà confiance.

La souscription des obligations, de 1 000 euros de valeur nominale, est possible pour tous les particuliers, dans toutes les agences bancaires, en communiquant le code ISIN FR0010783514 ou le code mnémonique PROBD. En cas de clôture anticipée de l'offre, un préavis de 2 jours sera respecté.

Tout investisseur qui aura souscrit à l'émission obligataire ayant fait l'objet du Prospectus avant la publication de la Note Complémentaire, dispose de la faculté de retirer sa souscription pendant deux jours de négociation après la publication de la Note Complémentaire auprès des établissements qui auront reçu son ordre, soit jusqu'au 25 septembre 2009 à minuit. Les Investisseurs ayant demandé le retrait de leur ordre se verront rembourser leur souscription dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la réception de leur demande par leurs intermédiaires financiers.

Pour tout renseignement complémentaire sur l'emprunt Prodware, rendez-vous sur le site Internet de Prodware : http://www.prodware.fr.

EuroLand Finance est le conseil de Prodware pour la réalisation de cette opération.

Caractéristiques des obligations Prodware

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|               Coupon               |                                                          7,90 % (brut) l'an, soit un rendement actuariel de 7,90 %                                                           |
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|Echéance                            |                                                                                                                                                       6 ans (15 octobre 2015)|
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|Valeur nominale                     |                                                                                                   1 000 euros Le montant de souscription doit être un multiple de 1 000 euros|
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|Prix d'émission et de souscription  |                                                                                                                              100% (1 000 euros pour une obligation souscrite)|
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|Période de souscription             |Du 31 août 2009 au 12 octobre 2009, Sauf clôture anticipée au gré de l'émetteur publiée la veille de la clôture envisagée sur le site Internet de l'Emetteur (www.prodware.fr)|
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|Date de jouissance et de règlement  |                                                                                                                                                                     15-oct-09|
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|Cotation                            |                                                                                                                                                    Alternext d'Euronext Paris|
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|Durée conseillée de l'investissement|                                                                                     6 ans, toute revente des Obligations avant l'échéance peut entraîner un gain ou une perte|
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A propos de Prodware

Créé en 1989, le Groupe Prodware (www.prodware.fr) est éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques pour les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion.

Déjà présent auprès de plus de 12 000 clients, Prodware est l'acteur de référence dans la mise en place de solutions informatiques globales. Implanté dans 10 pays et fort d'alliances stratégiques solides, le Groupe accompagne les entreprises dans leur déploiement à l'international.

Entreprise citoyenne, Prodware a adhéré en 2009 au Global Compact des Nations Unies.

A propos de l'émission Prodware

- La durée de l'investissement conseillée est de 6 ans,

- Toute revente des obligations avant l'échéance peut entrainer un gain ou une perte,

- Les obligations sont soumises aux risques relatifs à Prodware et à son secteur d'activité, ainsi qu'aux risques propres aux obligations amplement décrits dans les rubriques " Facteurs de risque " aux chapitres 4 de la première partie du prospectus et 2 de la seconde partie du prospectus, ainsi que présentés dans la brochure de présentation de l'opération.

- L'importance faciale du taux de rendement actuariel de cette émission doit être considérée concomitamment aux caractéristiques propres à l'émetteur et aux risques qu'il présente tels que le risque de crédit et le risque de liquidité de l'obligation. A cet effet, il convient de noter que la présente émission ne dispose pas à ce jour de contrat de liquidité. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs titres facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s'est développé.

CONTACTS :

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|             PRODWARE            |                              PRESSE                            |
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|  Sabrina Viley                  |                             Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson|
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|  Responsable de la communication|                                                        CALYPTUS|
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|  T : 0979 999 050               |                             T : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90|
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|  [email protected]      |  [email protected] / [email protected] |
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|                                 |                                                                |
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|  EuroLand Finance               |                                                                |
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|  Julia TEMIN                    |                                                                |
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|  T : 01 44 70 20 84             |                                                                |
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|  [email protected]    |                                                                |
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Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158520_88_KPFR_CP-Prodware-Emprunt-Prolongation.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.