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Communiqué de presse
10 août 2011
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Jean-Charles Simon / Géraldine Fontaine +33 (0) 1 46 98 73 17 Communication et affaires publiques Antonio Moretti +44 (0) 203 207 85 62 Directeur Relations Investisseurs
SCOR a finalisé l'acquisition de Transamerica Re
SCOR a finalisé l'acquisition du portefeuille mortalité de Transamerica Re, une division d'AEGON. Cette acquisition, qui inclue les actifs opérationnels et les équipes de cette activité, est effective à compter d'aujourd'hui. SCOR a obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires des régulateurs compétents, notamment du Texas Department of Insurance, du Delaware Insurance Department et de la Central Bank of Ireland.
Le montant total de cette acquisition, annoncée le 26 avril dernier, s'élève à USD 912,5 millions, dont un capital statutaire de USD 497 millions pour l'entité irlandaise à la date de clôture de la transaction. Elle est financée sans émission de nouvelles actions.
AEGON a transféré à SCOR EUR 1,2 milliard (USD 1,8 milliard) d'actifs en numéraire et en titres, et de passifs correspondants (montants soumis aux ajustements habituels de clôture). Les actifs transférés comprennent des liquidités (55 %), des obligations d'entreprises (corporate bonds) de la catégorie investment grade (40 %) notées en moyenne A-, qui ont toutes été sélectionnées par les équipes de SCOR, et des obligations du Trésor américain (moins de 5 %). Le portefeuille ne comprend aucune obligation émise par des agences ou des collectivités locales américaines.
Cette opération répond à la fois aux objectifs de rentabilité et de solvabilité de SCOR définis dans son plan stratégique pour la période 2010-2013, « Strong Momentum ».
Une offre renforcée pour nos clients
Cette acquisition majeure accroît d'environ 50 % le volume de primes émises par SCOR Global Life. L'activité acquise représentait en 2010 un volume de primes brutes de USD 2,2 milliards, souscrites à 87 % aux Etats-Unis.
SCOR Global Life, qui regroupe l'ensemble des activités de réassurance Vie de SCOR, renforce ainsi son positionnement sur les principaux marchés de réassurance Vie, en particulier aux Etats-Unis, ses équipes, ses outils et l'offre de solutions et de services proposée à ses clients.
Une organisation opérationnelle dès aujourd'hui
La nouvelle structure, qui regroupe les équipes de SCOR Global Life et celles venant de Transamerica Re, est opérationnelle dès à présent et prête à répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. L'équipe de direction de Transamerica Re, ainsi que ses managers et collaborateurs, ont décidé à l'unanimité de rejoindre SCOR.
SCOR Global Life annonce aujourd'hui sa nouvelle organisation, qui rassemble les forces et les compétences de SCOR et de l'ancien Transamerica Re.
Les activités de SCOR Global Life et de Transamerica Re sur le continent américain sont regroupées au sein d'une nouvelle entité de SCOR Global Life, SCOR Global Life Americas, placée sous la responsabilité de Paul Rutledge, qui était jusqu'à présent Président de Transamerica Re. Paul Rutledge intègre également le Comité exécutif de SCOR.
Les équipes de Transamerica Re des autres continents rejoindront les entités locales de SCOR Global Life. Les responsabilités opérationnelles et
fonctionnelles de SCOR Global Life sont d'ores et déjà définies pour chaque marché.
Tout a été mis en uvre pour que les clients de SCOR Global Life et de Transamerica Re bénéficient dès maintenant de l'offre renforcée résultant de la combinaison des deux activités, sans la moindre interruption des protections existantes et du support qui leur est apporté.
Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir pu finaliser le processus d'acquisition du portefeuille mortalité de Transamerica Re au cours du troisième trimestre, conformément au calendrier que nous avions annoncé initialement. La nouvelle organisation de SCOR Global Life rassemblant les équipes issues des deux entités est pleinement opérationnelle, et nous pouvons dès aujourd'hui proposer à nos clients une offre de réassurance Vie renforcée et élargie. Avec cette opération majeure, qui sera bénéfique pour les clients et les actionnaires de SCOR, le Groupe consolide son positionnement parmi les leaders de la réassurance et poursuit son développement dans le cadre des orientations fixées par son plan stratégique "Strong Momentum" ».
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Enoncés prévisionnels SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence de SCOR déposé auprès de l'AMF le 8 mars 2011 sous le numéro D.11-0103 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations.
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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143549/R/1537347/469210.pdf
Information réglementaire
[HUG#1537347]