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* Mise en place de financements bancaires
* Lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE)
Paris, le 28 juin 2011 à 8h15
Assystem (la « Société ») annonce la mise en place d'un programme de financement diversifié d'environ 300 MEUR visant à assurer le développement de la Société et sa liquidité pour les cinq prochaines années.
Ce programme comprend d'une part, un financement bancaire disponible, dont les conditions ont été agréées le 21 juin 2011 par un pool de banques et qui se compose :
- d'un crédit moyen terme d'une durée de 5 ans, d'un montant maximum de 120 millions d'euros afin de participer au financement des opérations de croissance externe,
- et d'un crédit renouvelable d'une durée de 5 ans d'un montant total de 120 millions d'euros afin de faire face aux besoins généraux du groupe dans sa nouvelle phase de développement.
La mise à disposition des dits financements interviendra dans les toutes prochaines semaines lors de la finalisation de la convention de crédit et de la documentation afférente définitive.
Ce programme comprend d'autre part, le lancement par Assystem, ce jour, d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE ) (les « Obligations ») à échéance 1er janvier 2017 d'un montant nominal initial d'environ 80 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 92 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 4 juillet 2011, de l'option de surallocation consentie à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance (les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés »).
Le produit de l'émission servira à optimiser la structure financière de la Société et du groupe.
Il permettra (i) de refinancer, le cas échéant, les opérations de croissance externe intervenues depuis le début de l'exercice 2011, (ii) de se doter des moyens financiers lui permettant de financer ses opérations de croissance externe à venir dans le cadre de son plan de développement tant en France qu'à l'international et (iii) de réduire à hauteur d'environ 20 millions d'euros le montant du nouveau crédit moyen terme tel que mentionné précédemment et ainsi permettre au groupe d'augmenter sa flexibilité financière.
La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25 % et 30 % par rapport au cours de référence[1] de l'action Assystem sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris »).
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,625 % et 4,375 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Par exception, pour la période courant du 6 juillet 2011, date de règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2011, il sera mis en paiement le 1er janvier 2012 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) un premier coupon calculé prorata temporis.
Les Obligations seront émises au pair le 6 juillet 2011, date prévue pour le règlement-livraison, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2017 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Assystem sous certaines conditions.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 28 juin 2011.
Les Obligations font l'objet ce jour d'un placement privé sur le territoire de l'Espace économique européen (l'« EEE ») conformément à l'article 3.2 de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans la mesure où cette directive a été transposée sur le territoire de l'EEE, et hors EEE à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux règles propres à chaque pays où sera effectué le placement. Après fixation des modalités définitives et délivrance par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») d'un visa sur le prospectus relatif à leur émission et leur admission sur Euronext Paris, les Obligations feront l'objet d'une offre au public en France du 29 juin au 1er juillet 2011 à 17h00 (heure de Paris) inclus.
Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris sera effectuée.
Cette émission est dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Oddo Corporate Finance, agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Le pool de banques dirigeant le financement bancaire est composé de la Société Générale et du Groupe CIC, en tant que teneurs de livre et de groupe Crédit Agricole et de Natixis en tant qu'arrangeurs.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre des Obligations ne constitue pas une opération par offre au public dans un quelconque pays autre que la France.
Le document de référence d'Assystem a été déposé auprès de l'AMF le 12 avril 2011 sous le n° D.11-0288 et est disponible sur le site Internet d' Assystem (www.assystem.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Une actualisation du document de référence d'Assystem a été déposée auprès de l'AMF le 28 juin 2011 sous le n° D.11-0288-A01 et est disponible sur le site Internet d'Assystem (www.assystem.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf- france.org). L'actualisation du document de référence d'Assystem comporte une mise à jour des sections suivantes du document de référence : facteurs de risque, aperçu des activités, organigramme, information sur les tendances, gouvernance et rémunération, actionnariat et valeurs mobilières donnant accès au capital.
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Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au coeur de l'industrie depuis plus de quarante ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie près de 9 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 636,5 millions d'euros en 2010. Assystem est une société cotée au NYSE Euronext Paris - Compartiment B (Code ISIN : FR0000074148 - ASY). Plus d'informations sur www.assystem.com
CONTACTS Pauline Bucaille Nicolas Castex Directeur de la Communication & Citigate Dewe Rogerson, relations presse Relations Investisseurs Tél. : 01 53 32 78 88 Tél. : 01 55 65 03 08
[email protected] [email protected] Gilbert Vidal Agnès Villeret Directeur Financier Citigate Dewe Rogerson, analystes et Tél. : 01 55 65 03 10- investisseurs
[email protected] Tél. : 01 53 32 78 95
[email protected] Modalités principales des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE)
Caractéristiques de l'offre
Emetteur Assystem
Raison et utilisation du produit de L'émission s'inscrit dans le cadre d'un l'émission financement global d'un montant total d'environ 300 millions d'euros composé de la présente émission d'ORNANE et d'un financement bancaire devant être conclu à court terme composé (i) d'un crédit moyen terme d'une durée de 5 ans, d'un montant maximum de 120 millions d'euros afin de financer des opérations de croissance externe et (ii) d'un crédit renouvelable d'une durée de 5 ans d'un montant total de 120 millions d'euros afin de faire face aux besoins généraux du Groupe dans sa nouvelle dimension.
Le produit de l'émission permettra de (i) refinancer, le cas échéant, les opérations de croissance externe intervenues depuis le début de l'exercice 2011, (ii) se doter des moyens financiers lui permettant de financer ses opérations de croissance externe à venir dans le cadre de son plan de développement tant en France qu'à l'international et (iii) réduire à hauteur d'environ 20 millions d'euros le montant du crédit moyen terme visé ci-dessus et ainsi permettre au Groupe d'augmenter sa flexibilité financière.
Montant (produit brut) de l'émission Environ 80 millions d'euros (environ 92 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation).
Valeur nominale unitaire des La valeur nominale fera ressortir une Obligations prime d'émission comprise entre 25 % et 30% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Assystem sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse du 28 juin 2011 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour.
Droit préférentiel de souscription - Les actionnaires de la Société ont Délai de priorité renoncé à leur droit préférentiel de souscription. Absence de délai de priorité.
Placement privé En France et hors de France, à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie, le 28 juin 2011, selon la procédure dite de construction du livre d'ordres.
Période de souscription du public En France, du 29 juin 2011 au 1er juillet 2011 inclus.
Intentions des principaux actionnaires Dominique Louis a l'intention de passer un ordre de souscription d'Obligations, directement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés qu'il contrôle, pour un montant d'environ un million d'euros.
Le FSI n'a pas l'intention de souscrire à la présente émission. .
Prix d'émission unitaire des Le pair, payable en une seule fois à la Obligations date de règlement des Obligations.
Date d'émission, de jouissance et de Prévue le 6 juillet 2011. règlement des Obligations
Taux de rendement actuariel annuel Compris entre 3,625 % et 4,375 % (en brut l'absence d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions et en l'absence d'amortissement ou de remboursement anticipé).
Notation de l'émission Aucune notation. La dette de la Société n'est pas notée.
Cotation des Obligations Prévue le 6 juillet 2011 sous le code ISIN FR0011073006 sur Euronext Paris.
Chefs de File et Teneurs de Livre Crédit Agricole Corporate and Investment Associés Bank, Natixis, ODDO Corporate Finance.
Garantie Garantie de placement par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Engagements d'abstention de la Société 90 jours sous réserve des exceptions usuelles.
Engagements de conservation 90 jours par Dominique Louis sous réserve des exceptions usuelles.
Rang des Obligations Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés.
Maintien des Obligations à leur rang Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d'autres obligations ou d'autres titres financiers négociables représentatifs de titres de créance émis ou garantis par la Société.
Taux nominal - Intérêt Taux nominal annuel compris entre 3,625 % et 4,375 %. Intérêt payable à terme échu le 1er janvier de chaque année. Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 6 juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus.
Durée de l'emprunt 5 ans et 181 jours.
Remboursement normal des Obligations En totalité par remboursement au pair le 1er janvier 2017.
Amortissement anticipé des * à tout moment, sans limitation de prix Obligations au gré de la Société ni de quantité, par rachats en bourse ou hors bourse ou par offres de rachat ou d'échange. * à tout moment, à compter du 15 janvier 2015 jusqu'à l'échéance des Obligations, pour la totalité des Obligations en circulation , par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de bourse consécutifs parmi les 40 qui précèdent l'avis de remboursement anticipé, des produits des premiers cours cotés de l'action et du Taux de Conversion (tel que défini ci-après) en vigueur à chaque date, excède 130% de la valeur nominale des Obligations. * à tout moment, pour la totalité des Obligations en circulation, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si leur nombre est inférieur à 10 % du nombre total d'Obligations émises.
Exigibilité anticipée des Possible au pair majoré des intérêts Obligations courus, notamment en cas de défaut de la Société
Remboursement anticipé au gré des Possible par remboursement au pair majoré porteurs des intérêts courus en cas de changement de contrôle ou au cas où le flottant devient inférieur à 25 % du capital social.
Exercice du Droit à l'Attribution (a) Les porteurs d'Obligations pourront d'Actions exercer leur Droit à l'Attribution d'Actions du 6 juillet 2011 au 31 décembre 2014 (inclus) uniquement dans les cas suivants : i. à tout moment au cours d'un trimestre calendaire, si la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société calculée sur une période de 20 jours de bourse consécutifs parmi les 40 jours de bourse du trimestre calendaire précédent est supérieure à 130% du Prix de Conversion (égal à la valeur nominale de l'Obligation divisée par le Taux de Conversion) ; ii. en cas d'amortissement anticipé de la totalité des Obligations au gré de la Société ; iii. pendant une période de trois mois suivant la date de l'assemblée générale des porteurs d'Obligations
autorisant la Société à procéder à l'amortissement de son capital social, à une modification de la répartition des bénéfices et/ou à l'émission d'actions de préférence ; iv. en cas de distribution de dividendes, de réserves ou de primes, dont la valeur par action excède 25% de la moyenne des cours de l'action sur une période de 20 jours de bourse ; v. en cas d'offre publique susceptible d'entraîner un changement de contrôle ; vi. en cas de survenance d'un cas d'exigibilité anticipée ; et vii. à tout moment pendant cinq (5) jours de bourse si le cours de l'action est, chaque jour de bourse (pendant 10 jours de bourse consécutifs), inférieure à 97% du montant égal au produit (i) du cours de clôture de l'action (ii) par le Taux de Conversion.
(b) A partir du 1er janvier 2015 (inclus), à tout moment jusqu'au dix-huitième jour de bourse (exclu) précédant le 1er janvier 2017. Le « Taux de Conversion » est de 1 action par Obligation, sous réserve d'ajustements ultérieurs.
Droit à l'Attribution d'Actions Les porteurs d'Obligations auront la faculté d'obtenir l'attribution (le « Droit à l'Attribution d'Actions »), au choix de la Société : 1 - soit Si la Valeur de Conversion est inférieure ou égale à la valeur nominale d'une Obligation : d'un montant en numéraire égal à la Valeur de Conversion multipliée par le nombre d'Obligations pour lequel le Droit à l'Attribution d'Actions a été exercé ;
Si la Valeur de Conversion est supérieure à la valeur nominale d'une Obligation : i. d'un montant en numéraire égal à la valeur nominale d'une Obligation multipliée par le nombre d'Obligations pour lequel le Droit à l'Attribution d'Actions a été exercé ; et
ii. d'un montant payable en actions nouvelles et/ou existantes de la Société égal à la différence entre la Valeur de Conversion et la valeur nominale de l'Obligation multipliée par le nombre d'Obligations pour lequel le Droit à l'Attribution d'Actions a été exercé (le « Montant Payable en Actions »).
La « Valeur de Conversion » est égale au Taux de Conversion multiplié par la moyenne des cours de l'action sur une période de 10 jours de bourse. (réduite à 5 jours de bourse en cas d'offre publique) consécutifs à compter du jour de bourse suivant la fin de la Période de Notification. (telle que définie ci-après) (le « Cours Moyen de l'Action »).
Le nombre d'Actions à livrer sera égal au résultat de la division du Montant Payable en Actions par le Cours Moyen de l'Action.
2 - soit (et ce que la Valeur de Conversion soit supérieure, inférieure ou égale à la valeur nominale d'une Obligation) uniquement des actions.
Le nombre total d'Actions émises et/ou remises aux porteurs d'Obligations sera alors égal au Taux de Conversion applicable multiplié par le nombre d'Obligations pour lequel le Droit à l'Attribution d'Actions a été exercé.
L'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions emporte l'annulation des Obligations pour lesquelles il a été exercé.
La « Période de Notification » désigne la période d'une durée maximum de 4 jours de bourse suivant la date d'exercice au cours de laquelle la Société informera l'agent centralisateur (qui informera à son tour le porteur d'Obligations concerné) qu'elle entend remettre au porteur d'Obligations ayant exercé son Droit à l'Attribution d'Actions (i) soit une somme en numéraire, et le cas échéant, des actions de la Société, (ii) soit uniquement des actions.
Jouissance et cotation des actions * Les actions nouvelles porteront émises ou remises sur exercice du jouissance courante. Elles seront Droit à l'Attribution d'Actions immédiatement assimilables aux actions existantes et feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions existantes. * Les actions existantes porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement négociables en bourse.
Droit applicable Droit français.
Calendrier indicatif de l'émission
28 juin 2011 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le lancement et les modalités indicatives de l'émission.
Ouverture du livre d'ordres du Placement Privé.
Clôture du livre d'ordres du Placement Privé.
Fixation des modalités définitives des Obligations.
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations.
Visa de l'AMF sur le Prospectus.
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant l'obtention du visa de l'AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus.
Signature du contrat de garantie
29 juin 2011 Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'émission des Obligations.
29 juin 2011 Ouverture de la Période de Souscription du Public.
1er juillet 2011 Clôture de la Période de Souscription du Public.
4 juillet 2011 Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation, le cas échéant.
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l'émission après exercice de l'option de sur-allocation, le cas échéant.
4 juillet 2011 Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'admission aux négociations des Obligations.
6 juillet 2011 Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris.
*** AVERTISSEMENT
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon
Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par Assystem des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Assystem n'assume aucune responsabilité au titre de la violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus (telle que définie ci- après).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
L'offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d'un placement privé conformément à l'article 3.2 de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans la mesure où cette directive a été transposée sur le territoire de l'Espace Economique Européen . L'offre ne sera ouverte au public en France qu'après délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur le prospectus relatif à l'émission et l'admission des Obligations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus (les « États Membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à toute personne morale qui est un investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus; ou
(b) à moins de 100 ou, si l'État Membre a transposé les dispositions applicables de la Directive 2010/73/UE, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus) sous réserve des dispositions de la Directive Prospectus et de l'accord préalable du ou des garants mandatés par la Société pour l'offre concernée ; ou
(c) dans toutes autres circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus aux termes de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre au public d'Obligations » dans tout État Membre désigne toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Obligations objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces Obligations, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus et l'expression « Directive Prospectus » désigne la directive 2003/71/CE (telle que modifiée, notamment par la Directive Prospectus Modificative 2010, dans la mesure où celle-ci a été transposée dans l'État Membre concerné) et comprend toute mesure de transposition des États Membres et l'expression « Directive Prospectus Modificative 2010 » désigne la directive 2010/73/UE.
Royaume-Uni
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. Le présent communiqué est adressé uniquement (i) aux personnes qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' « Ordonnance »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance, ou (iv) à toutes autres personnes auxquelles ce document peut être légalement communiqué (les personnes mentionnées aux paragraphes (i) à (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations et, le cas échéant, les actions de Assystem à remettre sur exercice du Droit à l'Attribution d'Actions (les « Valeurs Mobilières ») sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
États-Unis d'Amérique
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux États-Unis d'Amérique (y compris dans ses territoires et dépendances, tout État des États- Unis d'Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou souscrire des titres financiers aux États-Unis d'Amérique. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act of 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») et ne pourront être offertes ni vendues aux États-Unis d'Amérique (conformément à la Regulation S du Securities Act) qu'à travers un régime d'exemption (conformément à la Regulation S du Securities Act) ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act. Les Obligations seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. Assystem n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.
Canada, Australie et Japon
Les Obligations ne pourront être offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon.
La diffusion la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. .
Aux termes du contrat de placement et de garantie à conclure entre Assystem et les banques garantes de l'émission, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte), pourra, sans y être tenu, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit à la date prévue du 28 juin 2011, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Assystem, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Ces interventions, si elles sont mises en uvre, pourront être interrompues à tout moment et le seront au plus tard le 4 juillet 2011, conformément à l'article 8.5 du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Ces interventions sont susceptibles de stabiliser les cours des Obligations et/ou des actions d'Assystem. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d'affecter le cours des actions d'Assystem et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
[1]Ce cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Assystem sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse du 28 juin 2011 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour.
Copyright Thomson Reuters
Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143356/R/1526469/462202.pdf
[HUG#1526469]
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